OAKK Beheerd Beleggen

OAKK Beheerd Beleggen is opgericht in 2017. De moedermaatschappij OAKK Capital Partners bestaat sinds 2003.

OAKK Beheerd Beleggen geeft u rust en ruimte om uw vermogen doelgericht te laten groeien. U bepaalt samen met uw Financieel Adviseur hoe u uw persoonlijke financiële doelen kunt bereiken. OAKK Beheerd Beleggen laat uw vermogen stabiel groeien naar uw doel, uw Financieel Adviseur geeft u de vertrouwde begeleiding.

OAKK Beheerd Beleggen is de vermogensbeheerder van uw OAKK beleggingsrekening, uw financieel adviseur kent uw persoonlijke situatie en is uw vertrouwde contactpersoon.

Naast vermogensbeheer biedt OAKK ook pensioenoplossingen aan, in de vorm van een lijfrente verzekering. In 5 verschillende risicoprofielen worden zowel uitkerende als opbouwende beleggingsrekeningen aan in box 1, 2 en 3.

Video OAKK

 

Naam aanbieder	OAKK	Type beheer	Online beheer
Onderdeel van	OAKK Capital Partners B.V.	Minimum inlegbedrag	€ 1.000,-
Vestiging(en)	Rotterdam	Jaar actief	2017
Onderscheidingen	-

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

Visie OAKK 2023

Finner vroeg OAKK naar zijn visie voor 2023:

"Korte termijn marktvisies blijken weinig waarde te hebben in de praktijk. Deze zijn meestal zeer divers en inaccuraat. OAKK doet niet aan voorspellingen en timing van de markten. Onze lange termijn focus geeft rust aan klanten en daarmee een betere beleggingservaring. Wat we wel doen, is zorgen dat de beleggingsportefeuilles breed gespreid zijn over veel bronnen van rendement. Daarmee worden risico’s verder beperkt en dat is vooral goed merkbaar in slechte jaren. Dit biedt een beter houvast om te beleggen dan de retorische vraag of er na regen zonneschijn komt!

Om toch enig inzicht te bieden of 2023 qua aandelenbeurzen een voortzetting wordt van 2022 proberen we ondersteuning te vinden in het cijfermatig verleden. De Amerikaanse index S&P 500 is een goede graadmeter vanwege haar lange historie. Sinds 1928 is in 9% van de gevallen een verliesjaar opgevolgd door weer een verliesjaar. (4 opeenvolgende verliesjaren van 1929-1932, 3 opeenvolgende verliesjaren van 1939-1941 en twee opeenvolgende verliesjaren van 1973-1974 en 2000-2002).

De kans op rentedaling na de aardverschuiving van 2022 lijkt groter dan op stijging in 2023 door de beleidsfocus van centrale bankiers op het beteugelen van de inflatie. Geeft dit richting voor 2023? Deels, de mogelijkheid op weer een slecht beursjaar is relatief klein gebaseerd op informatie uit het verleden en de focus op inflatiebestrijding. Echter, de achteruitkijkspiegel kent zijn beperkingen. Hoe dan ook, slechte beursjaren horen bij beleggen en zijn normale averij op de weg naar het financiële doel van mensen."

Beleggingsbeleid OAKK

OAKK hanteert een strategie die gebaseerd is op drie heldere uitgangspunten:

1. Het 'timen' van marktbewegingen voegt geen waarde toe en leidt tot teleurstelling over het bereiken van doelen. OAKK hanteert daarom gedisciplineerd een allocatie die past bij het risico dat de klant wil lopen om haar of zijn doel te bereiken.

2. Traditionele kapitaalmarkten zijn overwegend efficiënt en daarom belegt OAKK het grootste deel ('Solid') of indien gewenst het geheel ('Markten') van de portefeuille in passieve indexfondsen, eventueel met extra dimensies. Deze passieve fondsen selecteert OAKK uit de grootste indexbeheerders wereldwijd tegen de laagst mogelijke kosten, zo duurzaam mogelijk en zo fiscaal vriendelijk als mogelijk.

3. Omdat bij tijd en wijle financiële markten geraakt kunnen worden door grote onrust, voegt OAKK professionele belegginsstrategieën toe ('Skills') die de portefeuilles stabieler maken, vooral in tijden van stress een belangrijke toegevoegde waarde. Deze Skills worden ook toegevoegd door institutionele beleggers en OAKK biedt nu ook deze categorie aan in hun lijfrente- en beleggingsrekeningen.

OAKK Beheerd Beleggen voegt uitsluitend beleggingen toe waarvan de verwachte spreidingsvoordelen de kosten overtreffen. De beleggingsfondsen die wij selecteren doorlopen een strikt selectieproces en worden continue gemonitord.

OAKK heeft twee typen beleggingsoplossingen voor zowel vrij vermogens-rekeningen als lijfrenterekeningen: OAKK Solid en OAKK Markten. Bij Solid heeft u een combinatie van passief met 'Skills fondsen'. Deze fondsen zijn erop gericht om de risico/rendementsverhouding te verbeteren, vooral in tijden van grote onrust. Bij Markten volgt u een zuivere passieve strategie al dan niet aangevuld met extra dimensies die meerwaarde bieden op lange termijn.

Kosten OAKK

Doorlopende kosten
Periodieke kosten	25 euro per jaar voor toezichtskosten
Beheerfee	U betaalt een jaarlijkse beheerfee (incl. btw) afhankelijk van uw inleg via een degressieve staffel: 0,55% tot € 1 miljoen 0,35% over het meerdere vanaf € 1 miljoen
Performance fee
Transactiekosten	Bekijk in uw analyse
Servicefee	Geen

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuille	Bekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuille	Bekijk in uw analyse

OAKK rendement

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Het getoonde rendement is netto, berekend obv kosten inclusief BTW over de modelportefeuille op basis van een inlegbedrag van 1 miljoen euro.

* De getoonde rendementen over 2023 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel	Defensief	Gematigd Defensief	Gematigd Offensief	Offensief	Offensief+
2023*	2,8%	4,7%	6,6%	8,4%	10,3%
2022	-13,3%	-13,4%	-13,6%	-13,9%	-14,4%
2021	2,4%	7,5%	13,1%	18,7%	23,1%
2020	-0,8%	0,4%	-0,2%	6,7%	17,1%

Team OAKK

Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf.