Voor particulieren

Klantvraag Kristina gaat bijna met pensioen. Ze belegt al bij een vermogensbeheerder, maar wil de kosten verlagen. Het belegd vermogen is bedoeld als aanvulling op haar inkomen.

Resultaat Op basis van een vergelijkingsrapport en drie prettige gesprekken met vermogenscoach Erik Smit maakt Kristina met een goed gevoel een onderbouwde keuze voor een nieuwe oplossing.

Klantvraag Na een lang dienstverband bij een Amerikaans bedrijf ontving Menno een ontslagvergoeding. Hij wil dit vermogen behoudend beleggen om eerder te kunnen stoppen met werken of zijn kinderen te helpen bij de aankoop van een huis.

Resultaat Finner zette de beste opties op een rij. Na twee prettige kennismakingen heeft Menno ervoor gekozen om het vermogen over beide beheerders te spreiden.

Klantvraag Frank ontving een erfenis en wilde beleggen, maar niet te offensief.

Resultaat Twee weken na zijn aanvraag kon Frank, op basis van duidelijke informatie en begeleiding, een goed onderbouwde keuze maken voor twee vermogensbeheerders.

Klantvraag De grootbank van Ronald sloot beleggingsrekeningen voor expats. Hij zocht een partij die hem als expat wel kon helpen.

Resultaat We vonden verschillende beheerders waar Ronald klant kon worden. Na meerdere prettige kennismakingen koos hij uiteindelijk voor twee beheerders.

Klantvraag Marc Willem belegde al en vroeg zich af of het beter kon. De vermogenscoach gaf aan dat hij goed zat en vooral zo door moest gaan.

Resultaat Marc Willem was blij met de bevestiging dat hij op de goede weg was, wat hem rust gaf en het vertrouwen om zijn beleggingsstrategie met zekerheid voort te zetten.