Voor ondernemers

Klantvraag Simon had een mooi vermogen opgebouwd in zijn holding en zocht een beter rendement dan op zijn spaarrekening.

Resultaat Op basis van een vergelijkingsrapport en drie prettige gesprekken met vermogenscoach Thomas Benders kon hij een goed onderbouwde keuze maken.

Klantvraag Na de verkoop van vastgoed zocht Henk-Wim een nieuwe bestemming voor het vrijgekomen vermogen in zijn holding. Hij kiest voor een laag risico en vermogensbehoud.

Resultaat Dankzij het traject met Finner kreeg hij goed inzicht in de mogelijkheden en uitdagingen van beursgenoteerd beleggen. Hij heeft samen met Finner de best passende partij gevonden voor zijn vermogen.

Klantvraag Huub wilde vanwege de lage spaarrente de overtollige liquiditeiten in zijn BV gaan beleggen.

Resultaat Dankzij de vergelijking en de gesprekken met zijn persoonlijke vermogenscoach kon hij een goed onderbouwde keuze maken.

Klantvraag Het belegbare vermogen bood Arjan de ruimte om zijn pensioenplannen waar te maken. Hij zocht een vermogensbeheerder om hem te helpen bij beleggen.

Resultaat Binnen een week sprak hij met de vermogensbeheerders die hij het meest interessant vond, op basis van een onafhankelijke vergelijking. Zo had hij snel alle benodigde informatie om de best passende partij te kiezen.

Klantvraag Na de verkoop van zijn bedrijf wilde Jan het vermogen laten renderen en er over enkele jaren inkomen uit halen. Zijn voorkeur ging uit naar een hoog dividendrendement.

Resultaat In overleg met zijn vermogenscoach zijn vijf partijen geselecteerd die passen bij zijn wensen. Op basis van de shortlist koos hij ervoor om met drie aanbieders nader kennis te maken. Dit gaf een goed beeld om een weloverwogen keuze te maken.