OAKK Beheerd Beleggen is opgericht in 2017. De moedermaatschappij OAKK Capital Partners bestaat sinds 2003.

OAKK Beheerd Beleggen geeft u rust en ruimte om uw vermogen doelgericht te laten groeien. U bepaalt samen met uw Financieel Adviseur hoe u uw persoonlijke financiële doelen kunt bereiken. OAKK Beheerd Beleggen laat uw vermogen stabiel groeien naar uw doel, uw Financieel Adviseur geeft u de vertrouwde begeleiding.

OAKK Beheerd Beleggen is de vermogensbeheerder van uw OAKK beleggingsrekening, uw financieel adviseur kent uw persoonlijke situatie en is uw vertrouwde contactpersoon.

Naast vermogensbeheer biedt OAKK ook pensioenoplossingen aan, in de vorm van een lijfrente verzekering. In 5 verschillende risicoprofielen worden zowel uitkerende als opbouwende beleggingsrekeningen aan in box 1, 2 en 3.

Video OAKK


 
OAKK
Naam aanbieder
OAKK
Type beheer
Online beheer
Onderdeel van
OAKK Capital Partners B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 1.000,-
Vestiging(en)
Rotterdam
Jaar actief
2003
Onderscheidingen
-

De beste pensioenaanbieder vinden?Vergelijk pensioenaanbieders


Beleggingsbeleid OAKK


OAKK Beheerd Beleggen hanteert vier uitgangspunten in haar beleggingsbeleid: de markt is onvoorspelbaar, traditionele kapitaalmarkten zijn efficiënt, allocatie van ‘skills’ (professionele beleggingsstrategieën) verbetert de risico/rendementsverhouding en ten slotte is de doelstelling bepalend voor de middelenverdeling. De beleggingsdoelsteling bij deze vier uitgangspunten is vermogensgroei en -behoud voor de klanten. Hierbij is het voorkomen van grote verliezen het fundament van lange termijn vermogensgroei.

Bij OAKK Beheerd Beleggen gelooft men in een actieve en professionele aanpak. Vandaar dat bij OAKK gewerkt wordt met financiële adviseurs, die de klant helpen bij het bereiken van het beleggingsdoel. Uw portefeuille wordt door deze adviseur actief beheerd.

Portefeuilles worden door OAKK verdeeld over twee delen: Markten en Skills. Het Marktengedeelte beslaat ongeveer 75% van de portefeuille en bestaat uit wereldwijde aandelen en obligaties. Het Skillsgedeelte vult de rest van de portefeuille op met alternatieve fondsen, in de categorieën trendvolgende fondsen, arbitrage en multi manager- en multi strategy fondsen.

OAKK is lid van UNPRI, wat betekent dat ze zich inzet voor een duurzamere financiële wereld. Daarom beheert OAKK sinds 2020 samen met EcoMatcher een project voor de aanplant van bossen. Op die manier levert ze een bijdrage aan het behalen van de duurzame doelen van de Verenigde Naties.



CombinatieOAKK staat voor een beter rendement; dat is niet alleen een getal maar ook een gevoel van rust, verantwoordelijkheid en een betere toekomst.Daarom omarmt OAKK het thema duurzaamheid. Wij staan voor solide en duurzame beleggingsoplossingen. OAKK is lid van UNPRI, onderdeel van de Verenigde Naties. Daarnaast beheert OAKK samen met EcoMatcher een doorlopend project voor de aanplant van bossen om een actieve bijdrage te leveren aan de volgende duurzame doelen van de Verenigde Naties:- Een tastbare bijdrage leveren aan het wereldklimaat door CO2 reductie- Ondersteuning geven aan lokale gemeenschappen en families met nieuwe inkomstenbronnen- Bewustzijn over duurzame groei versterken met de boom als centraal symbool
Actief, PassiefWij beleggen in de OAKK Solid Portfolios een deel (ca. 20%-30%) in actieve fondsen die een andere bron van rendement geven dan de passieve fondsen. Deze fondsen noemen wij Skills omdat het rendement meer afhankelijk is van vaardigheden en minder van markten. Door de toevoeging van Skills krijgt u een optimale spreiding, vooral in dalende markten is dit zichtbaar. , Markten zijn overwegend efficient (met uitzondering van een aantal factoren cq dimensies) en daarom beleggen wij in de OAKK Solid portefeuilles voor ca. 75%-80% en in OAKK Markten portefeuilles voor 100% op een zo breed mogelijke manier in aandelen of obligaties. Wij zoeken niet naar de speld, maar kopen liever de hele hooiberg!
ModelportefeuilleDe OAKK Solid Portfolios kennen een verdeling over Markten en Skills. De adviseur kan kiezen om het Markten gedeelte in BlackRock iShares te laten beleggen door ons of in Dimensional fondsen. Daarnaast bieden wij OAKK Markten portefeuilles aan die niet beleggen in Skills maar alleen in Markten (aandelen/obligaties).
Duurzaam, Groei Duurzaamheid is een belangrijk thema voor OAKK. Dat komt niet alleen naar voren in onze portefeuilles maar ook door het ondertekenen van de UNPRI, de principles van de VN op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast krijgt iedere klant zijn eigen boom in een gebied rond de evenaar. Deze boom is niet alleen symbolisch voor de duurzame groei van uw vermogen maar draagt ook bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot., Kijkend met een kalme blik, in plaats van het overgevoelig reageren op voortdurende korte termijn prikkels, is beleggen helemaal niet angstaanjagend. Beleggen op de langetermijn levert meestal een beter rendement dan sparen op. Ook al gaan de koersen er zeker een keer onderuit. Als je maar genoeg tijd hebt, heb je een grote kans dat je een goed gemiddeld rendement behaald omdat er meer goede dan slechte jaren zijn voor beleggen.
Beleggingsfondsen, IndextrackersDe vier beschikbare profielportefeuilles worden in de OAKK Solid portefeuilles opgebouwd uit twee hoofdcomponenten: Markten en Skills. In het Marktengedeelte van de portefeuille, dat het grootste deel vormt van de portefeuille (circa 75-80%), wordt kostenefficiënt en gespreid belegd in traditionele markten; aandelen en obligaties. Voor Markten hebben wij BlackRock en Dimensional geselecteerd. Deze selectie kan wijzigen.In het Skills gedeelte voegen wij portefeuillemanagers toe die het portefeuillerisico kunnen verlagen.Zij hanteren professionele beleggingstechnieken die gebaseerd zijn op vaardigheden (’Skills’). Een toevoeging van 25% in Skills verlaagt het risico en kan het rendement verhogen.
Nee
-
JaDe partners van OAKK beleggen bij OAKK Capital Partners op het platform.
De beste pensioenaanbieder vinden?Vergelijk pensioenaanbieders


Kosten OAKK


Voor een voorbeeldberekening kunt u gebruik maken van de vergelijker.

Doorlopende kosten
Periodieke kosten20 eur per jaar voor toezichtskosten
BeheerfeeOAKK Markten beheerfee: Van EUR 0,00 tot EUR 1.000.000,00 - 0,55%p.j. Vanaf EUR 1.000.000,00 - 0,35% p.j.
Performance fee
TransactiekostenDe Beleggersgiro OAKK schrijft rechtstreeks in bij de verschillende fondsen via de Beleggersgiro OAKK. Dus zij handelen niet via een beurs maar altijd op intrinsieke waarde. Dat betekent dat hun klanten geen beurskosten of een spread betalen op de intrinsieke waarde.
Servicefee-
Kosten ProductenGemiddeld 0,19% per jaar op het gemiddeld belegd vermogen.De Beleggersgiro OAKK schrijft rechtstreeks in bij de verschillende fondsen via de Beleggersgiro OAKK. Volgens OAKK handelen zij niet via een beurs maar altijd op intrinsieke waarde. Dat betekent dat hun klanten geen beurskosten of een spread betalen op de intrinsieke waarde.

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleOnderdeel van platformfee. De Beleggersgiro OAKK schrijft rechtstreeks in bij de verschillende fondsen via de Beleggersgiro OAKK. Dus zij handelen niet via een beurs maar altijd op intrinsieke waarde. Dat betekent dat hun klanten geen beurskosten of een spread betalen op de intrinsieke waarde.
Kosten afbouw portefeuilleOnderdeel van platformfee. De Beleggersgiro OAKK schrijft rechtstreeks in bij de verschillende fondsen via de Beleggersgiro OAKK. Dus zij handelen niet via een beurs maar altijd op intrinsieke waarde. Dat betekent dat hun klanten geen beurskosten of een spread betalen op de intrinsieke waarde.

De beste pensioenaanbieder vinden?Vergelijk pensioenaanbieders


OAKK rendement


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Rendement is netto, berekend obv 0,6% kosten inclusief BTW over de modelportefeuille met de markten beheerfee

ProfielDefensiefGematigd DefensiefGematigd OffensiefOffensiefOffensief+
2020
-
-
-
-
-
2019
10,8%
14,8%
18,2%
22,6%
23,5%
2018
-4,5%
-6,0%
-7,4%
-9,0%
-12,7%
2017
3,2%
6,1%
8,5%
10,4%
15,9%

De beste pensioenaanbieder vinden?Vergelijk pensioenaanbieders


Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
  • € 10.000,-
  • € 25.000,-
  • € 50.000,-
  • € 100.000,-
  • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
  • € 10.000,-
  • € 25.000,-
  • € 100.000,-
  • € 250.000,-
  • € 500.000,-
  • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag

Contact Finner

Bart Spronk
010-3070880
Plan afspraak
Bart Spronk
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement