OAKK Beheerd Beleggen is opgericht in 2017. De moedermaatschappij OAKK Capital Partners bestaat sinds 2003. OAKK Beheerd Beleggen geeft u rust en ruimte om uw vermogen doelgericht te laten groeien. U bepaalt samen met uw Financieel Adviseur hoe u uw persoonlijke financiële doelen kunt bereiken. OAKK Beheerd Beleggen laat uw vermogen stabiel groeien naar uw doel, uw Financieel Adviseur geeft u de vertrouwde begeleiding.OAKK Beheerd Beleggen is de vermogensbeheerder van uw OAKK beleggingsrekening, uw financieel adviseur kent uw persoonlijke situatie en is uw vertrouwde contactpersoon.Naast vermogensbeheer biedt OAKK ook pensioenoplossingen aan, in de vorm van een lijfrente verzekering. In 5 verschillende risicoprofielen worden zowel uitkerende als opbouwende beleggingsrekeningen aan in box 1, 2 en 3. Video OAKKVergelijken Naam aanbiederOAKKType beheerOnline beheerOnderdeel vanOAKK Capital Partners B.V.Minimum inlegbedrag€ 1.000,-Vestiging(en)RotterdamJaar actief2017Onderscheidingen-De beste pensioenaanbieder vinden?Vergelijk pensioenaanbiedersBeleggingsbeleid OAKKOAKK Beheerd Beleggen hanteert vier uitgangspunten in haar beleggingsbeleid: de markt is onvoorspelbaar, traditionele kapitaalmarkten zijn efficiënt, allocatie van ‘skills’ (professionele beleggingsstrategieën) verbetert de risico/rendementsverhouding en ten slotte is de doelstelling bepalend voor de middelenverdeling. De beleggingsdoelsteling bij deze vier uitgangspunten is vermogensgroei en -behoud voor de klanten. Hierbij is het voorkomen van grote verliezen het fundament van lange termijn vermogensgroei. Bij OAKK Beheerd Beleggen gelooft men in een actieve en professionele aanpak. Vandaar dat bij OAKK gewerkt wordt met financiële adviseurs, die de klant helpen bij het bereiken van het beleggingsdoel. Uw portefeuille wordt door deze adviseur actief beheerd. Portefeuilles worden door OAKK verdeeld over twee delen: Markten en Skills. Het Marktengedeelte beslaat ongeveer 75% van de portefeuille en bestaat uit wereldwijde aandelen en obligaties. Het Skillsgedeelte vult de rest van de portefeuille op met alternatieve fondsen, in de categorieën trendvolgende fondsen, arbitrage en multi manager- en multi strategy fondsen. OAKK is lid van UNPRI, wat betekent dat ze zich inzet voor een duurzamere financiële wereld. Daarom beheert OAKK sinds 2020 samen met EcoMatcher een project voor de aanplant van bossen. Op die manier levert ze een bijdrage aan het behalen van de duurzame doelen van de Verenigde Naties.DuurzaamCombinatieOAKK staat voor een beter rendement; dat is niet alleen een getal maar ook een gevoel van rust, verantwoordelijkheid en een betere toekomst.Daarom omarmt OAKK het thema duurzaamheid. Wij staan voor solide en duurzame beleggingsoplossingen. OAKK is lid van UNPRI, onderdeel van de Verenigde Naties. Daarnaast beheert OAKK samen met EcoMatcher een doorlopend project voor de aanplant van bossen om een actieve bijdrage te leveren aan de volgende duurzame doelen van de Verenigde Naties:- Een tastbare bijdrage leveren aan het wereldklimaat door CO2 reductie- Ondersteuning geven aan lokale gemeenschappen en families met nieuwe inkomstenbronnen- Bewustzijn over duurzame groei versterken met de boom als centraal symboolActief vs Passief PassiefWij beleggen in de OAKK Markten portefeuilles in wat wij noemen Markten, namelijk aandelen en obligaties. De invulling hiervan is afhankelijk van uw financieel doel en het bijbehorende risicoprofiel. Hier zoeken wij niet de speld maar kopen de hele hooiberg. Wij maken een selectie uit de grootste indexfonds aanbieders wereldwijd waar wij kiezen voor de goedkoopste fondsklasse die beschikbaar is, zo duurzaam mogelijk en ook zo fiscaal vriendelijk als mogelijk.Portefeuille samenstellingModelportefeuilleDe OAKK Solid Portfolios kennen een verdeling over Markten en Skills. De adviseur kan kiezen om het Markten gedeelte in BlackRock iShares te laten beleggen door ons of in Dimensional fondsen. Daarnaast bieden wij OAKK Markten portefeuilles aan die niet beleggen in Skills maar alleen in Markten (aandelen/obligaties).Doel beleggingsbeleidDuurzaam, Groei Duurzaamheid is een belangrijk thema voor OAKK. Dat komt niet alleen naar voren in onze portefeuilles maar ook door het ondertekenen van de UNPRI, de principles van de VN op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast krijgt iedere klant zijn eigen boom in een gebied rond de evenaar. Deze boom is niet alleen symbolisch voor de duurzame groei van uw vermogen maar draagt ook bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot., Kijkend met een kalme blik, in plaats van het overgevoelig reageren op voortdurende korte termijn prikkels, is beleggen helemaal niet angstaanjagend. Beleggen op de langetermijn levert meestal een beter rendement dan sparen op. Ook al gaan de koersen er zeker een keer onderuit. Als je maar genoeg tijd hebt, heb je een grote kans dat je een goed gemiddeld rendement behaald omdat er meer goede dan slechte jaren zijn voor beleggen.ProductenBeleggingsfondsen, IndextrackersDe vier beschikbare profielportefeuilles worden in de OAKK Solid portefeuilles opgebouwd uit twee hoofdcomponenten: Markten en Skills. In het Marktengedeelte van de portefeuille, dat het grootste deel vormt van de portefeuille (circa 75-80%), wordt kostenefficiënt en gespreid belegd in traditionele markten; aandelen en obligaties. Voor Markten hebben wij BlackRock en Dimensional geselecteerd. Deze selectie kan wijzigen.In het Skills gedeelte voegen wij portefeuillemanagers toe die het portefeuillerisico kunnen verlagen.Zij hanteren professionele beleggingstechnieken die gebaseerd zijn op vaardigheden (’Skills’). Een toevoeging van 25% in Skills verlaagt het risico en kan het rendement verhogen.Eigen productenNeeDepot bank-Vermogen partners meebelegdJaDe partners van OAKK beleggen bij OAKK Capital Partners op het platform.De beste pensioenaanbieder vinden?Vergelijk pensioenaanbiedersKosten OAKKVoor een voorbeeldberekening kunt u gebruik maken van de vergelijker.Doorlopende kostenPeriodieke kosten20 eur per jaar voor toezichtskostenBeheerfeeOAKK Markten beheerfee: Van EUR 0,00 tot EUR 1.000.000,00 - 0,55%p.j. Vanaf EUR 1.000.000,00 - 0,35% p.j. Performance feeTransactiekostenDe Beleggersgiro OAKK schrijft rechtstreeks in bij de verschillende fondsen via de Beleggersgiro OAKK. Dus zij handelen niet via een beurs maar altijd op intrinsieke waarde. Dat betekent dat hun klanten geen beurskosten of een spread betalen op de intrinsieke waarde.Servicefee-Kosten ProductenGemiddeld 0,19% per jaar op het gemiddeld belegd vermogen.De Beleggersgiro OAKK schrijft rechtstreeks in bij de verschillende fondsen via de Beleggersgiro OAKK. Volgens OAKK handelen zij niet via een beurs maar altijd op intrinsieke waarde. Dat betekent dat hun klanten geen beurskosten of een spread betalen op de intrinsieke waarde.Eenmalige kostenKosten opbouw portefeuilleOnderdeel van platformfee. De Beleggersgiro OAKK schrijft rechtstreeks in bij de verschillende fondsen via de Beleggersgiro OAKK. Dus zij handelen niet via een beurs maar altijd op intrinsieke waarde. Dat betekent dat hun klanten geen beurskosten of een spread betalen op de intrinsieke waarde.Kosten afbouw portefeuilleOnderdeel van platformfee. De Beleggersgiro OAKK schrijft rechtstreeks in bij de verschillende fondsen via de Beleggersgiro OAKK. Dus zij handelen niet via een beurs maar altijd op intrinsieke waarde. Dat betekent dat hun klanten geen beurskosten of een spread betalen op de intrinsieke waarde.De beste pensioenaanbieder vinden?Vergelijk pensioenaanbiedersOAKK rendementDe getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.Het getoonde rendement is netto, berekend obv kosten inclusief BTW over de modelportefeuille op basis van een inlegbedrag van 1 miljoen euro. Indien u met een inlegbedrag hoger dan 1.000.000 euro belegd hadden uw rendementen ongeveer 0,20% per jaar hoger gelegen.* De getoonde rendementen over 2023 zijn t/m 31 maart van dat jaar.ProfielDefensiefGematigd DefensiefGematigd OffensiefOffensiefOffensief+2023*2,3%3%3,6%4,2%4,9%2022-13,3%-13,4%-13,6%-13,9%-14,4%20212,4%7,5%13,1%18,7%23,1%2020-0,8%0,4%-0,2%6,7%17,1%Inzicht in alle rendementen van OAKK?Vraag een vergelijkingsrapport aan en ontvang een rendementsanalyse tot 12 jaar. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties in goede en slechte jaren.