Wijs & van Oostveen vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen is opgericht in 1987 en is gevestigd aan de Herengracht in Amsterdam. Al meer dan 30 jaar is Wijs & van Oostveen voor haar cliënten actief op de internationale financiële markten. Daarbij is innovatie altijd een speerpunt geweest. Financiële markten ontwikkelen zich constant, waardoor ook weer meer kansen ontstaan. Voorbeelden van die innovatieve aanpak zijn initiatieven zoals Trend Invest dat sinds 2014 wordt aangeboden en het beleggingsfonds Bright New World dat sinds begin 2017 in zijn huidige vorm bestaat.

Een andere beleggingsinnovatie van Wijs & van Oostveen is Rotatiebeleggen. Medio oktober 2013 is Rotatiebeleggen van start gegaan met het offensieve profiel.


 

Naam aanbieder	Wijs & van Oostveen	Type beheer	Individueel beheer
Onderdeel van	Wijs & Van Oostveen B.V.	Minimum inlegbedrag	€ 100.000,-
Vestiging(en)	Amsterdam	Jaar actief	1987
Onderscheidingen	-

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

Beleggingsbeleid Wijs & van Oostveen

Bij Rotatiebeleggen wordt gestreefd om de nadruk te leggen op de meest kansrijke beleggingscategorieën. Dit noemt Wijs & Van Oostveen roteren. Dat gebeurt op basis van fundamentele cijfers, zoals de werkgelegenheid, en koerspatronen. Deze gegevens bepalen welke categorieën het meest kansrijk zijn. De verdeling tussen de categorieën is afhankelijk van uw beleggingsprofiel.

De strategie roteert tussen de volgende categorieën:

- aandelen
- obligaties
- goud
- liquiditeiten

De categorieën hebben onderling een lage correlatie. Hierdoor wordt een vrijwel gelijksoortig koersverloop voorkomen. En zo is er altijd wel een categorie die beter presteert dan de andere categorieën.

Producten
De beleggingen bij Rotatiebeleggen worden ingevuld met trackers en een liquiditeitenfonds. Het voordeel hiervan is dat tegen lage kosten effectief en breed gespreid kan worden belegd.

De verschillen ten opzichte van het klassiek vermogensbeheer
De klassieke benadering van vermogensbeheer geeft een beleggingsprofiel aan waarin de verhouding (aandelen, obligaties et cetera) altijd min of meer hetzelfde is en waarbij er altijd vol belegd is. Bij Rotatiebeleggen wordt meer nadruk gelegd op zaken die op dat moment de beste vooruitzichten hebben. En de werking van Rotatiebeleggen kan er ook toe leiden dat er een flinke cashpositie wordt aangehouden. Dat zien we meestal in onrustige beursperioden. Dat is zeer ongebruikelijk bij het klassieke vermogensbeheer.

Kosten Wijs & van Oostveen

Doorlopende kosten
Periodieke kosten	U betaalt jaarlijkse administratiekosten van €75,- per jaar en de toezichtskosten van €30,- per jaar
Beheerfee	Vaste vergoeding van 0,8% tot 0,95% per jaar over de waarde van het belegd vermogen, afhankelijk van het risicoprofiel.
Performance fee
Transactiekosten	Bekijk in uw analyse
Servicefee	-

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuille	Bekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuille	Bekijk in uw analyse

Wijs & van Oostveen rendement

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Profiel	Zeer Behoudend	Behoudend	Behoudend Offensief
2021	-0,3%	2,9%	15,1%
2020	2,9%	5,5%	0,6%
2019	7,6%	9,7%	16%
2018	-1,6%	-3,7%	-6,9%
2017	-3%	0%	6,3%

Team Wijs & van Oostveen

Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf.