Wealth Management Partners – Beoordeling door Finner
Wealth Management Partners is opgericht in 2004 en gevestigd in Amstelveen. De aanbieder voert het beheer en regie over € 1,3 miljard aan vermogen voor een beperkt aantal cliënten. De aandelen Wealth Management Partners zijn voor 95% in handen van de medewerkers. Er bestaan geen eigendomsrelaties met banken of andere financiële instellingen.
| Beoordeling | |
| Organisatie | |
| Kostenbeleid | |
| Beleggingsbeleid | |
| Risicobeleid |
Beleggingsbeleid Wealth Management Partners
Bij Wealth Management Partners staat spreiding van de risico’s voorop, waarbij gezocht wordt naar een gezond evenwicht tussen markten en beleggingsvormen die zich bewezen hebben, opkomende markten en nieuwe beleggingsvormen. Het behoud en het beheerst uitbouwen van het vermogen is daarbij de beleggingsstrategie. De medewerkers van Wealth Management Partners beleggen in dezelfde beleggingsfondsen als hun cliënten, zodat dezelfde ups en downs worden ervaren. Wealth Management Partners richt zich volledig op vermogensbeheer. Deze dienstverlening is mogelijk vanaf een vermogen van € 2.000.000,-.
Samenvatting van de dienstverlening
| |||
| Naam aanbieder | Wealth Management Partners | Type beheer | Individueel beheer |
|---|---|---|---|
| Onderdeel van | Wealth Management Partners N.V. | Minimum inlegbedrag | € 2.000.000 |
| Vestiging(en) | Amstelveen | Jaar actief | 2004 |
| Onderscheidingen | |||
|
Duurzaam
Vermogensbeheerders kunnen er voor kiezen om bepaalde bekende richtlijnen te volgen op het gebied van duurzaam beleggen. U vindt hier terug welke methode(n) de beheerder volgt.
Bij negatieve uitsluiting wordt bijvoorbeeld niet belegd in aandelen van ondernemingen in de wapen-, tabak en alcoholindustrie. Bij best in class wordt er gekeken hoe de individuele ondernemingen per branche scoren ten opzichte van elkaar op criteria als milieubeleid, arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, en dergelijke.
Specialiteit betekent dat de partij expliciet zoekt naar duurzame ondernemingen als invulling van de portefeuille.
|
|
|---|---|
|
Actief vs Passief
De methode waarvan de aanbieder overtuigd is om de beste resultaten te halen. U kunt met deze filter een voorkeur voor een van beide methode aangeven. Wij zoeken dan een partij die daar bij aansluit.
Actief: Inspelen op marktontwikkelingen, actief op zoek naar meer rendement of minder risico dan de markt. Regelmatig transacties om risico/rendement verhouding te optimaliseren.
Passief: De markt zo efficiënt mogelijk volgen. Voorspellen van beurzen is niet mogelijk. Door zo min mogelijk te handelen de kosten laag houden. Dit leidt uiteindelijk tot de beste risico/rendement verhouding.
|
Actief |
|
Portefeuille samenstelling
De wijze waarop uw portefeuille is ingericht met verschillende beleggingsproducten.
Bij maatwerk krijgt u een portefeuille specifiek ingericht op basis van uw specifieke wensen en voorkeuren. Maatwerk is vaak mogelijk vanaf 100.000 euro of meer. Maatwerk is vaak duurder dan een modelportefeuille.
Bij een modelportefeuille belegt u in een portefeuille die voor iedereen met hetzelfde risicoprofiel identiek is.
|
Modelportefeuille |
|
Doel beleggingsbeleid
Wat is het belangrijkste doel dat u met uw vermogen wil bereiken? Sommige partijen specialiseren zich met hun beleggingsbeleid in bepaalde doelen die u als klant wil bereiken. Geef aan wat u belangrijk vindt en wij zoeken een partij die daar bij aansluit.
|
Groei , Waardebehoud
|
|
Producten
Partijen kunnen in verschillende beleggingsproducten beleggen en hebben verschillende specialismen. Heeft u een specifieke voorkeur voor bepaalde beleggingsproducten dan kunt u dat hier aangeven. Dan zoeken wij een partij die daar bij aansluit.
|
Beleggingsfondsen, Indextrackers
|
|
Eigen producten
Maakt en belegt de aanbieder ook in beleggingsproducten die zij zelf ontwikkelen. De aanbieder verdient dan ook geld in de producten waar hij voor u in belegt.
|
|
|
Depot bank
Bank waar de effecten worden aangehouden. Hier kunt u de rekening inzien.
|
|
|
Vermogen partners meebelegd
Is het vermogen van de partners ook meebelegd in dezelfde portefeuille waarin u belegt.
|
Ja |
Kosten Wealth Management Partners
Er zijn (op dit moment) geen kosten bekend. Wealth Management Partners wil of kan deze niet inzichtelijk maken.
Rendement Wealth Management Partners
Er zijn (op dit moment) geen rendementen bekend. Wealth Management Partners wil of kan deze niet inzichtelijk maken.
Team Wealth Management Partners
Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf.
Dhr. Paul Bazuin
Vermogensbeheerder
Dhr. Tom Becker
Vermogensbeheerder
Dhr. Marc Bressers
Vermogensbeheerder
