Vermogen in Balans

Peter Roos, Tom Spaan en Gregor Pak begonnen in 2014 Vermogen in Balans, gevestigd in Nootdorp. Alle drie, werkzaam bij een andere vermogensbeheerder, waren het niet eens over de werkwijze van dit bedrijf en ze besloten voor zichzelf te beginnen. De klant is voor Vermogen in Balans het belangrijkste, zodat u onbezorgd uw vermogen kunt laten beheren. Vermogen in Balans beheert het vermogen van particulieren, stichtingen, bedrijven, eigenlijk kan iedereen bij Vermogen in Balans terecht.

Vermogen in Balans maakt voor elke klant een unieke portefeuille. Dit gebeurt aan de hand van de core-satellite strategie. Dat houdt in dat Vermogen in Balans een kern heeft vastgesteld in elke portfeuille, dat is de Core. Daarnaast is er de Satellite om de portefeuille aan te vullen met producten die de interesse van de klant wekken. Op die manier kan de klant altijd zijn eigen voorkeur aangeven en krijgt ieder een portefeuille op maat. Deze portefeuille wordt bij Vermogen in Balans periodiek heroverwogen, aan de hand van afspraken die met de klant gemaakt zijn.

De portefeuille wordt onder andere ingericht aan de hand van uw risicoprofiel. Vermogen in Balans hanteert hiervoor 4 Doelrisicoprofielen: defensief, neutraal, offensief en zeer offensief. In uw eerste gesprek wordt vastgesteld wat uw risicobereidheid is. Vermogensbeheer bij Vermogen in Balans is mogelijk vanaf een inleg van 200.000 euro.


 

Naam aanbieder	Vermogen in Balans	Type beheer	Individueel beheer
Onderdeel van	Invest Vermogensregie V.O.F.	Minimum inlegbedrag	€ 200.000,-
Vestiging(en)	Nootdorp	Jaar actief	2014
Onderscheidingen	-

Beoordeling	Geen gegevens beschikbaar
Organisatie	-
Kostenbeleid	-
Beleggingsbeleid	-
Risicobeleid	-

Beleggingsbeleid Vermogen in Balans

Vermogen in Balans probeert maatwerk te leveren. Uw (financiële) situatie wordt eerst in kaart gebracht, om vervolgens aan de hand hiervan een portefeuille samen te stellen. Er worden bij Vermogen in Balans veelal goedkope indexbeleggingsproducten ingezet, in het belang van de klant. Als het rendement op lijkt te wegen tegen de extra kosten, worden ook andere producten gebruikt. Bij Vermogen in Balans kunt u beleggen in aandelen en obligaties over de hele wereld. Ook beleggingsfondsen en indextrackers maken deel uit van het assortiment. Keuzes voor producten worden gebaseerd op grondige analyse, gefocust op kosten en risicomonitoring.

Vermogen in Balans maakt gebruik van fundamentele analyse bij het maken van beleggingsbeslissingen. Deze beslissingen zijn hoofdzakelijk gericht op de lange termijn, maar er wordt wel ingespeeld op de actualiteit. Ook technische analyse en marktgevoel zijn onderdeel van het proces van Vermogen in Balans.

Er wordt een actief beleggingsbeleid gevoerd door Vermogen in Balans. Dit beleid is erop gericht een index te verslaan. Oftewel, Vermogen in Balans probeert door actief beleggen een hoger rendement te halen dan de index.

Kosten Vermogen in Balans

Doorlopende kosten
Periodieke kosten	-
Beheerfee	U betaalt een jaarlijkse beheerfee van 1,15% (incl. btw)
Performance fee
Transactiekosten	Bekijk in uw analyse
Servicefee	Onbekend

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuille	Bekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuille	Bekijk in uw analyse

Vermogen in Balans rendement

Er zijn (op dit moment) geen rendementen bekend. Vermogen in Balans wil of kan deze niet inzichtelijk maken.

Team Vermogen in Balans

Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf.