Beoordeling Van Lieshout & Partners
Van Lieshout & Partners Vermogensbeheer is in 1998 opgericht en houdt kantoor in Hilversum. Van Lieshout wil een vermogensbeheerder zijn met een personal touch, elke klant krijgt een portefeuille en dienstverlening op maat, inleg is mogelijk vanaf 200.000 euro. Van Lieshout werkt samen met InsingerGilissen en Saxobank. Per klant ontstaat er een evenwichtig en uitgebalanceerd beleggingsplan waarin ook rekening wordt gehouden met financiële zaken die direct of indirect in relatie staan tot het vermogensbeheer. Van Lieshout & Partners focust zich op het inrichten van een degelijke beleggingsportefeuille die zo goed mogelijk aansluit op de persoonlijke wensen. Daarbij wordt niet alleen gelet op het gewenste rendement, maar ook veel aandacht besteed aan het risico van de portefeuille. Het vermogen wordt verspreid over verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, vastgoed, obligaties en beschermende opties.
| Beoordeling | |
| Organisatie | |
| Kostenbeleid | |
| Beleggingsbeleid | |
| Risicobeleid |
| |||
| Naam aanbieder | Van Lieshout & Partners | Type beheer | Individueel beheer |
|---|---|---|---|
| Onderdeel van | Van Lieshout & Partners N.V. | Minimum inlegbedrag | € 200.000 |
| Vestiging(en) | Weesp | Jaar actief | 1998 |
| Onderscheidingen | Winnaar Gouden Stier [beste vermogensbeheerder] 2024 en 2023. Nominatie Gouden Stier 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016 en 2012 | ||
Beleggingsbeleid Van Lieshout & Partners
Het beleggingsbeleid van Van Lieshout en Partners is erop gericht om een met de cliënt besproken doelrendement en/of doelstelling te behalen. Van Lieshout onderscheidt zich door, afhankelijk van het door de cliënt gekozen risicoprofiel, zich in haar beleggingsbeleid nadrukkelijk te richten op Europese en Amerikaanse aandelen, eventueel in combinatie met geschreven callopties. De cliënt kan hierbij kiezen tussen individuele titels of ETF’s.
Van Lieshout maakt hierbij gebruik van zowel een top-down als een bottom-up benadering. De top-down benadering wordt gebruikt voor de tactische asset allocatie (TAA). De strategische asset allocatie (SAA) is de verdeling van de middelen van de cliënt over de verschillende beleggingsmogelijkheden zoals overeengekomen met de cliënt. Afhankelijk van de economische situatie, zoals de rente, inflatie en economische groeivooruitzichten, kan Van Lieshout maximaal 15% afwijken van de overeengekomen bandbreedtes per beleggingscategorie. Binnen elke categorie beoordeelt Van Lieshout continue welke individuele aandelen/obligaties dan wel trackers aantrekkelijk zijn.
Volgens Van Lieshout & Partners is de verdeling van uw vermogen over de verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, vastgoed, obligaties, grondstoffen zeer belangrijk aangezien zij voor een groot gedeelte het toekomstige rendement en risico van uw portefeuille bepaalt. Hier wordt daarom veel aandacht aan besteed. Van Lieshout & Partners stelt een beleggingsplan op basis na een uitvoerige inventarisatie van wensen, doelstellingen en risicobereidheid.
Uw effectenportefeuille wordt dagelijks door uw vermogensbeheerder bij Van Lieshout & Partners geanalyseerd en afgezet tegen de ontwikkelingen van de markt. Zij maken hierbij gebruik van onafhankelijke research van diverse partijen. Iedere vermogensbeheerder bij Van Lieshout & Partners adviseert een beperkt aantal klanten. De contactfrequentie wordt afgestemd op uw behoefte zodat u de gelegenheid heeft om desgewenst zelf invloed op de beleggingen uit te oefenen.
Samenvatting van de dienstverlening
|
Duurzaam
Vermogensbeheerders kunnen er voor kiezen om bepaalde bekende richtlijnen te volgen op het gebied van duurzaam beleggen. U vindt hier terug welke methode(n) de beheerder volgt.
Bij negatieve uitsluiting wordt bijvoorbeeld niet belegd in aandelen van ondernemingen in de wapen-, tabak en alcoholindustrie. Bij best in class wordt er gekeken hoe de individuele ondernemingen per branche scoren ten opzichte van elkaar op criteria als milieubeleid, arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, en dergelijke.
Specialiteit betekent dat de partij expliciet zoekt naar duurzame ondernemingen als invulling van de portefeuille.
|
Geen
Duurzaamheid is geen selectiecriterium op voorhand. |
|---|---|
|
Actief vs Passief
De methode waarvan de aanbieder overtuigd is om de beste resultaten te halen. U kunt met deze filter een voorkeur voor een van beide methode aangeven. Wij zoeken dan een partij die daar bij aansluit.
Actief: Inspelen op marktontwikkelingen, actief op zoek naar meer rendement of minder risico dan de markt. Regelmatig transacties om risico/rendement verhouding te optimaliseren.
Passief: De markt zo efficiënt mogelijk volgen. Voorspellen van beurzen is niet mogelijk. Door zo min mogelijk te handelen de kosten laag houden. Dit leidt uiteindelijk tot de beste risico/rendement verhouding.
|
Actief
80% actieve regio allocatie obv wereld index. 20% thema gericht beleggen, zie voorstellen |
|
Portefeuille samenstelling
De wijze waarop uw portefeuille is ingericht met verschillende beleggingsproducten.
Bij maatwerk krijgt u een portefeuille specifiek ingericht op basis van uw specifieke wensen en voorkeuren. Maatwerk is vaak mogelijk vanaf 100.000 euro of meer. Maatwerk is vaak duurder dan een modelportefeuille.
Bij een modelportefeuille belegt u in een portefeuille die voor iedereen met hetzelfde risicoprofiel identiek is.
|
Modelportefeuille
De ETF portefeuille heeft een standaard model |
|
Doel beleggingsbeleid
Wat is het belangrijkste doel dat u met uw vermogen wil bereiken? Sommige partijen specialiseren zich met hun beleggingsbeleid in bepaalde doelen die u als klant wil bereiken. Geef aan wat u belangrijk vindt en wij zoeken een partij die daar bij aansluit.
|
Groei
iden |
|
Producten
Partijen kunnen in verschillende beleggingsproducten beleggen en hebben verschillende specialismen. Heeft u een specifieke voorkeur voor bepaalde beleggingsproducten dan kunt u dat hier aangeven. Dan zoeken wij een partij die daar bij aansluit.
|
Indextrackers, Opties / Futures
Geschreven calls op bezit wordt gebruikt als afdekking risico’s en inkomstenbron. |
|
Eigen producten
Maakt en belegt de aanbieder ook in beleggingsproducten die zij zelf ontwikkelen. De aanbieder verdient dan ook geld in de producten waar hij voor u in belegt.
|
Nee |
|
Depot bank
Bank waar de effecten worden aangehouden. Hier kunt u de rekening inzien.
|
InsingerGilissen, Saxo Bank
Voorkeursbank om mee te werken |
|
Vermogen partners meebelegd
Is het vermogen van de partners ook meebelegd in dezelfde portefeuille waarin u belegt.
|
Ja |
Kosten Van Lieshout & Partners
| Doorlopende kosten | |
|---|---|
|
Periodieke kosten
Dit zijn de periodiek terugkerende kosten die een aanbieder rekent voor het aanhouden van een rekening of bijvoorbeeld abonnementsdiensten.
|
Compliance kosten van €72,60 per jaar (incl. BTW) |
|
Beheerfee
Dit is de vergoeding die een aanbieder rekent voor het beheer van de beleggingsportefeuille.
|
U betaalt per jaar een beheerfee (incl. BTW) van 0,97% over het gemiddeld beheerd vermogen. |
|
Performance fee
Dit is de vergoeding die een aanbieder ontvangt voor het behalen van een bepaald rendement.
|
Geen |
|
Transactiekosten
Voor de transacties die gedaan worden in de portefeuille, rekent de aanbieder transactiekosten. Deze kunnen per beleggingsobject verschillen.
|
Via depotbank Van Lanschot Kempen (alleen Nederlandse en in Nederland woonachtige/gevestigde klanten) worden geen transactieprovisies of valutakosten gerekend. Er zijn wel spreadkosten van toepassing. We tonen een schatting van deze kosten op basis van eerdere jaren. U kunt ook een rekening bij depotbanken InsingerGilissen of SaxoBank aanhouden. In dat geval kunnen uw kosten afwijken. |
|
Servicefee
Voor de bewaring en administratieve afhandeling van de portefeuille rekent de aanbieder een vergoeding. Dit is de service fee of bewaarloon die de aanbieder rekent. Daarnaast vallen onder de service fee vaak beheerhandelingen zoals bijvoorbeeld voor de afwikkeling van dividenden.
|
U betaalt een jaarlijkse service fee via depotbank Van Lanschot Kempen (alleen Nederlandse en in Nederland woonachtige/gevestigde klanten) afhankelijk van uw inleg via een degressieve staffel: 0,26% tot € 500.000 0,17% over het meerdere tot € 2,5 miljoen 0,13% over het meerdere tot € 5 miljoen 0,11% over het meerdere tot € 10 miljoen 0,085% over het meerdere tot € 20 miljoen 0,064% over het meerdere tot € 30 miljoen 0,043% over het meerdere vanaf € 30 miljoen Met een minimum van €300. U kunt ook een rekening bij depotbanken InsingerGilissen of SaxoBank aanhouden. In dat geval kunnen uw kosten afwijken. |
|
Kosten producten
Uw portefeuille kan bestaan uit bijvoorbeeld beleggingsfondsen en/of trackers. Elk van deze producten heeft bepaalde kosten, die tonen we hier. Hieronder valt bijvoorbeeld het salaris van de fondsmanager indien voor u belegd wordt in fondsen en de transactiekosten die binnen een fonds worden gemaakt. Deze kosten worden in de koers van het product verwerkt. Hier bedoelen we mee dat de kosten in mindering worden gebracht op de waarde van de beleggingen. Deze kosten worden niet apart in rekening gebracht door de aanbieder. Wij tonen u hier de verwachte productkosten. Deze kosten betaalt u dus aan de fondseigenaar en zijn meestal geen inkomsten voor de partij. Heeft de partij eigen producten dan zijn uw productkosten dus (extra) inkomsten voor de vermogensbeheerder.
|
De gemiddelde kosten van de producten in de portefeuille. Afhankelijk van uw risicoprofiel liggen deze naar verwachting tussen de 0,18% en 0,23% per jaar. |
| Eenmalige kosten | |
|---|---|
|
Kosten opbouw portefeuille
Dit zijn alle kosten die gepaard gaan met het optuigen van een portefeuille als u een rekening opent bij een vermogensbeheerder. Dit zijn bijvoorbeeld de instapkosten voor fondsen en de kosten voor brokers en beurshandelaren (spreads) bij de aankoop van de aandelen en obligaties.
|
Via depotbank Van Lanschot Kempen (alleen Nederlandse en in Nederland woonachtige/gevestigde klanten) worden geen transactieprovisies of valutakosten gerekend. Er zijn wel spreadkosten van toepassing bij aankoop van de portefeuille. We tonen een schatting van deze kosten. |
|
Kosten afbouw portefeuille
Hieronder vallen de kosten die verrekend worden als u uw rekening bij een vermogensbeheerder opzegt en de portefeuille wordt geliquideerd. Dit zijn bijvoorbeeld de uitstapkosten voor de fondsen en de kosten voor brokers en beurshandelaren (spreads) bij de verkoop van de aandelen en obligaties.
|
Via depotbank Van Lanschot Kempen (alleen Nederlandse en in Nederland woonachtige/gevestigde klanten) worden geen transactieprovisies of valutakosten gerekend. Er zijn wel spreadkosten van toepassing bij verkoop van de portefeuille. We tonen een schatting van deze kosten. |
Van Lieshout & Partners Rendement
De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.
| Profiel | Defensief | Neutraal | Gematigd Offensief | Offensief | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | Bekijk in uw analyse | ||||
| 2025 | Bekijk in uw analyse | ||||
| 2024 | 2.97 | 10.24 | 16.21 | 23.22 | |
| 2023 | 3.11 | 9.8 | 15.06 | 18.93 | |
| 2022 | -11.41 | -9.93 | -9.59 | -14.97 | |
Inzicht in alle rendementen van Van Lieshout & Partners?
Vraag een vergelijkingsrapport aan en ontvang een rendementsanalyse tot 12 jaar. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties in goede en slechte jaren.
Team Van Lieshout & Partners
Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf.
De heer Richard de Jong Drs., RBA
Directeur
Richard is een vermogensbeheerder in hart en nieren. Sinds 2001 is hij werkzaam als vermogensbeheerder bij Van Lieshout & Partners. Vanaf 2012 is hij eindverantwoordelijk voor de beleggingen en de portefeuillesamenstellingen. Hierbij wordt de klant niet in een hokje gestopt, maar is het zijn doel een echte portefeuille op maat te maken.
De heer Erik Beekes Drs., MBA
Directeur
Erik heeft 25 jaar ervaring in het ontwikkelen van concepten en bedrijven. Zijn passie bestaat uit het vinden van oplossingen voor de behoeften van klanten in de financiële dienstverlening. Erik heeft in diverse managementfuncties gewerkt bij ING, Rabobank en Theodoor Gilissen. Bij Van Lieshout & Partners is Erik directeur commerciële- en financiële ontwikkeling en vermogensbeheerder.
De heer Thomas Schets Drs., RBA
Vermogensbeheerder
Thomas is, vanaf 1998, in diverse beleggingsfuncties werkzaam geweest bij Rabobank en Van Lanschot. Zijn passie is beleggen, zijn streven het opbouwen van een lange termijn vertrouwensband met zijn relaties. Bij Van Lieshout & Partners is Thomas Vermogensbeheerder.
De heer George Terpstra Drs.
Vermogensbeheerder
George is vanaf 1995 werkzaam in het effecten vak. Het opbouwen van een goede en langdurige relatie met zijn klanten vindt hij belangrijk. Dit zorgt ervoor dat een groot aantal van zijn klanten al meer dan 20 jaar gebruik maakt van zijn expertise voor hun beleggingsportefeuille.
Mevrouw Natie Angela
Vermogensbeheerder
Natie heeft ruim 20 jaar beleggingservaring. Haar passie is beleggingsportefeuilles matchen aan klantbehoefte en de financiële marktbewegingen. Zij heeft een lange carrière bij de Rabobank achter de rug. In het begin voornamelijk optie-constructies geadviseerd, daarna verder gespecialiseerd in samenstelling portefeuilles. Zij werkt samen met partners die haar denkwijze en werkwijze delen. “Visie, durf en aandacht voor portefeuilles!’
De heer Robert Kruisland
Vermogensbeheerder
Robert is in 1987 gaan werken bij de vermogensbeheer afdeling van Pierson, Heldring & Pierson en sindsdien enthousiast voor het beleggingsvak. Hij heeft in de afgelopen 31 jaar zowel bij institutionele vermogensbeheerders (ING Asset Management, het huidige NN IP) als private banks gewerkt zoals eerder genoemde, ING Wealth Management en Deutsche Asset & Wealth Management. Het leukste vindt hij de client en zijn/haar verhaal. Zij stimuleren zijn passie en intellectuele drive. Naast het vermogensbeheer is Robert actief in het lesgeven aan beginnende vermogensbeheer professionals en startende medewerkers van de Nederlandse toezichthouder.
De heer Lieuwe Holwerda
Vermogensbeheerder
Lieuwe is vanaf 1995 werkzaam in het effectenwezen, gestart op de Optiebeurs om vervolgens werkzaam te zijn als beleggingsadviseur bij van Lanschot Bankiers en ABN-AMRO. Zijn uitgangspunt is om ervoor te zorgen dat zijn klanten goed inzicht krijgen in hun vermogen en ze een duidelijk overzicht te geven over de beleggingskeuzes die gemaakt kunnen worden.Daarbij richt hij zich op een duurzame en lange termijn-relatie gebaseerd op een combinatie van integriteit, creativiteit, klantgerichtheid en een goed gevoel voor verhoudingen!
De heer Harald Balder
Financieel Planner
Harald is ruim 20 jaar actief in de financiële branche. Hij heeft jarenlange ervaring in het adviseren en begeleiden van ondernemers en particulieren op het gebied van financiële planning, vermogens- en hypotheekadvies. Als zelfstandig financieel planner is Harald aangesloten bij de Federatie Financieel Planners en bij de Federatie Vermogensplanners.Als financieel planner geef ik u inzicht en advies in uw financiële heden en de toekomst!
De heer Faizel Dostmohamed
Vermogensbeheer
Faizel heeft ruim 25 jaar ervaring op het gebied van vermogensbeheer en financieel advies. Eerder was hij werkzaam bij Insinger de Beaufort, Kempen & Co, Theodoor Gilissen en InsingerGilissen.
De heer Ronald Bruggeling
Vermogensbeheer
Ronald heeft ruim 25 jaar ervaring op het gebied van vermogensbeheer en financieel advies. Eerder was hij werkzaam bij Rabobank en ABN Amro Bank.
