Valuedge is een moderne vermogensbeheerder opgericht in 2012 en opgezet vanuit meer dan 25 jaar kennis en ervaring in vermogensbeheer en advies aan professionele beleggers wereldwijd. Deze institutionele kennis stelt ze voor haar particuliere relaties beschikbaar middels actief beheerde vermogensbeheermandaten. Beslissingen in de verdeling (‘asset allocatie’) over de verschillende beleggingscategorieën bepalen volgens Valuedge voor het grootste deel het behaalde rendement. Door actieve keuzes te maken in de asset allocatie kunnen zij een betere balans bereiken tussen rendement en risico. Het risico van aandelen en obligaties wordt geanalyseerd en zichtbaar gemaakt voor klanten in een Valuedge risicometer. Door een sterke focus op risico willen zij grote negatieve uitslagen voorkomen en op die manier kapitaal beschermen. Met een wereldwijd gespreide portefeuille van ETF’s en beleggingsfondsen wordt de mogelijkheid om rendement te kunnen behalen vergroot. Het beleggingsproces is fundamenteel van aard maar houdt ook rekening met sentiment (hebzucht en angst) op de financiële markten. Valuedge onderscheidt zich volgens eigen zeggen naast een ander beleggingsbeleid ook op het gebied van communicatie met klanten. Naast persoonlijk contact informeert Valuedge klanten via publicaties en een zelf ontwikkelde applicatie waar ook overzichten van de portefeuille te zien zijn.

BeoordeeldValuedge Partners is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
Valuedge
Naam aanbieder
Valuedge Partners
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
Valuedge Partners B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 250.000,-
Vestiging(en)
Schiphol-Rijk
Jaar actief
2012
Onderscheidingen
-

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Beleggingsbeleid Valuedge Partners


Valuedge neemt actieve beslissingen in de asset allocatie omdat dit volgens hen voor meer dan 90% het totale rendement bepaalt. Op basis van fundamentele- en tactische analyse wordt de asset allocatie ingevuld. Hierbij kijkt Valuedge sterk naar rendementsverwachtingen van beleggingen en de mate van risico die marktomstandigheden met zich meebrengen. Het resultaat van de asset allocatie vergadering wordt vertaald naar een risico-score (doelscore) die zichtbaar wordt gemaakt op de Valuedge risicometer. Valuedge werkt met drie risicoprofielen met ruime allocatie bandbreedtes: Waarde+, Groei+ en Offensief+. Portefeuilles worden dagelijks gevolgd en met regelmaat getoetst aan veranderende omstandigheden.

Valuedge werkt met drie klantenprofielen: Waarde+, Groei+ en Offensief+. Deze profielen hebben ruime allocatie bandbreedtes zodat er duidelijk keuzes gemaakt kunnen worden en er bijvoorbeeld soms heel weinig aandelen in de portefeuille zitten. Waarde+ legt iets meer nadruk op kapitaalsbehoud en heeft een jaarlijkse netto rendementsdoelstelling van 3,5%. Groei+ is iets meer gericht op groei van het vermogen en streeft jaarlijks naar netto 5,5%. Offensief+ is het meest gericht op groei van het vermogen en heeft een doelstelling van 7,5% netto. De rendementsdoelstellingen zijn gebaseerd op een analyse van historische rendementen sinds 1900, het trackrecord van Valuedge en voorspellingen van toekomstige 10-jaars rendementen.

Risico is niet statisch maar dynamisch van aard. Valuedge let sterk op de correlatie tussen beleggingscategorieën. Bovendien wordt onderscheid gemaakt binnen beleggingscategorieën voor het verschil in risico van verschillende aandelen en obligaties. Valuedge maakt het risico van de portefeuille inzichtelijk met een getal op de Valuedge meter. Dit getal verandert doordat (verwachte) risico's wijzigen, koersen bewegen en Valuedge wijzigingen in de asset allocatie doorvoert.

Door de ruime allocatiebandbreedtes kent Valuedge weinig beperkingen in de opbouw van portefeuilles. De strategische asset allocatie wordt bepaald door een set fundamentele variabelen waarbij rekening gehouden wordt met de economische cyclus. In het asset allocatie proces zit ook een tactisch (sentiments)onderdeel dat bijdraagt aan het bepalen hoeveel risicopunten Valuedge als doelscore op de Valuedge meter wil hebben. Klanten zitten met hun portefeuilles in een nauwe bandbreedte rondom de doelscore. In alle maandelijkse- en extra allocatievergaderingen worden de keuzes vastgelegd. De Valuedge app houdt verder alles bij en geeft klanten helder inzicht in de portefeuilles inclusief risico's. Naast eigen modellen gebruikt Valuedge analyse-tools van Investment Banks en grote fund aanbieders. Ook wordt er specialistisch research ingekocht.

Portefeuilles worden dagelijks in de gaten gehouden. Daarbij wordt sterk gekeken naar de Valuedge meter. Als een portefeuille buiten de bandbreedte rondom de doelscore beweegt activeert dat een extra allocatievergadering. Een van de partners kan ook op elk moment een extra allocatievergadering oproepen. Zo worden lijnen kort gehouden zodat er snel ingespeeld kan worden op veranderende marktomstandigheden. Reguliere vergaderingen vinden plaats in de eerste week van een nieuwe maand.

Valuedge maakt alleen gebruik van ETF's en beleggingsfondsen (doelverhouding 70/30) voor een goed gespreide portefeuille en houdt daarbij het aantal beleggingen en kosten scherp in de gaten. De aanpak van Valuedge betekent dat er slechts een beperkt aantal keer per jaar transactiekosten worden gemaakt. Valuedge werkt met internationale fonds- en ETF aanbieders.

Combinatie
ActiefEr worden actieve keuzes gemaakt in de asset allocatie waarbij er brede allocatie bandbreedtes worden gehanteerd. Ongeveer 30% van de portefeuilles bestaat uit beleggingsfondsen, de andere 70% uit (passieve) ETF's.
ModelportefeuilleValuedge maakt gebruik van drie risicoprofielen: Waarde+, Groei+ en Offensief+. Klanten hebben een individuele beleggingsrekening bij Binck Bank en hun portefeuille is afgeleid van de modelportefeuille die bij een van de drie profielen hoort.
WaardebehoudZie onder Groei
Beleggingsfondsen, Indextrackers
Nee
Binck Bank, InsingerGilissen
JaNaast de investering in Valuedge Partners hebben aandeelhouders (en bestuurders) ook een rekening bij Valuedge waar zij volgens dezelfde strategieën beleggen.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten Valuedge Partners


Doorlopende kosten
Periodieke kosten€194-, administratiekosten per rekening per jaar (incl. btw) ter dekking van toezichtskosten.
BeheerfeeU betaalt een jaarlijkse beheerfee (ex btw) afhankelijk van uw belegd vermogen via een vaste staffel:
0,9% tot eur 500.000
0,8% van €500.000 - €2.500.000
0,7% van €2.500.00 - €5.000.000
> €5.000.000 maatwerk
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeService fee degressief via Binck (p.j. vrijgesteld van BTW):
< € 50.000 = 0.16%
< € 250.000 = 0.08% over het meerdere
< € 5.000.000 = 0.04% over het meerdere
>€ 5.000.000 = 0.008% over het meerdere

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Valuedge Partners rendement


Deze rendementen zijn netto.

De getoonde rendementen betreffen de performance van de modelportefeuilles bij een bedrag van €250.000. Afhankelijk van uw inlegbedrag kan uw individuele rendement afwijken.

ProfielWaarde+Groei+
2021
-
-
2020
4%
7,1%
2019
13%
16,0%
2018
-3,9%
-7,1%
2017
6,8%
7,8%

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Team Valuedge Partners


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
Dhr Renco van Schie Drs
Directeur
Na zijn studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit startte Renco (1972) in het Markets Training Program van de ABN Amro. In 1998 begon hij als effectenhandelaar in de Dealingroom waar hij zich ontwikkelde in de dienstverlening aan Internationale klanten voor Benelux aandelen. In 2004 maakte hij de overstap naar Credit Suisse First Boston (CSFB). Als lid van het Pan-Europese team richtte hij zich op institutionele beleggers wereldwijd. In de jaren erna ontwikkelde Renco zich tot Multi-Asset adviseur voor professionele klanten. De uitgebreide kennis en ervaring die Renco had opgedaan wilde hij graag beschikbaar maken voor de particuliere markt. Dit mondde in 2012 uit in het oprichten van Valuedge Partners.
Dhr Theo van den Berghe VBA
Directeur
Theo (1965) startte na zijn studie HEAO in het effectenklasje van de ABN. In 1991 maakte hij de overstap naar Credit Suisse First Boston (CSFB) in London waar hij een nieuw pan-Europees aandelen product vormgaf. In 1995 verhuisde hij voor CSFB naar New York om pan-Europese aandelenadvies te geven aan Amerikaanse institutionele beleggers. In NY maakte hij de overstap terug naar de ABN Amro waar hij leiding gaf aan de research afdeling die zich bezig hield met bedrijven in opkomende landen van Zuid-Amerika en Mexico. In 2000 ging Theo terug naar Europa. In Luxemburg richtte hij Fidessa Asset Management op, de eerste multi-client family-office in Europa. Daar heeft hij 10 jaar de listed en private equity gerund. In 2011 besloot Theo opnieuw terug te keren naar Nederland om samen met Renco Valuedge Partners op te zetten.
Shr Ferry Meijer
Directeur
Na zijn studie Small Business in Haarlem heeft Ferry (1968) een aantal jaar gediend als officier bij het Korps Mariniers. Sinds 1994 is hij werkzaam in het vakgebied van beleggen. Eerst bij ING Bank. Later bij MeesPierson, als verantwoordelijke voor de regionale Private Banking activiteiten. In 2010 is hij overgestapt naar Optimix Vermogensbeheer als vermogensbeheerder en sparingspartner voor vermogende particulieren, stichtingen en instellingen. In 2020 is hij aangeschoven bij het Valuedge team en biedt hij de perfecte aanvulling op het gebied van integrale dienstverlening.


Valuedge Partners

Vergelijk met andere partijen
Analyse rendement & kosten
Hulp bij uw keuze of overstap

Contact Finner

Bart Spronk
010-3070880
Plan afspraak
Bart Spronk
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement