Ostrica is een vermogensbeheerder en financiële dienstverlener, opgericht in 1997. Het bedrijf biedt ondernemers, particulieren en professionele beleggers naast vermogensbeheer ook risicomanagement, inkomensstrategieën, fondsoplossingen en financieel advies met betrekking tot het vermogen.
Ostrica onderscheidt zich door de combinatie van mens en computer in de beleggingsstrategie, wat het bedrijf het ‘mens en machine’ – beleggingsconcept noemt. Ostrica hanteert een actief risicobeheer, gericht op bescherming en instandhouding van het vermogen. Voor iedere belegger heeft Ostrica een passende beleggingsstrategie.
Ostrica biedt beschermd vermogensbeheer aan vanaf € 250.000. Voor vermogens lager dan € 250.000 kunnen belangstellenden terecht bij Perlasplan, een dochteronderneming van Ostrica. Hier wordt dezelfde beschermde beleggingsfilosofie gehanteerd.
Ostrica is gecontroleerd en opgenomen in onze
vergelijkerElke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.
 |
Naam aanbieder | Ostrica | Type beheer | Individueel beheer |
Onderdeel van | Ostrica B.V. | Minimum inlegbedrag | € 250.000,- |
Vestiging(en) | Amstelveen | Jaar actief | 1997 |
Onderscheidingen | - |
Beleggingsbeleid Ostrica
Ostrica is een Nederlandse vermogensbeheerder met meer dan 25 jaar ervaring en is gevestigd in Amstelveen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het verantwoord laten groeien van vermogen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een inhouse ontwikkeld beschermingsmechanisme dat bij koersdalingen het waardeverlies beperkt. Ostrica zet eigen kwantitatieve modellen in met als doel stabielere rendementen te behalen voor haar relaties. Het bedrijf streeft naar continue groei en naar het behoud van vermogen.
Ostrica denkt mee in de mogelijkheden die passen bij de situatie van de klant. Vanaf het moment dat contact wordt opgenomen, krijgt de klant een eigen aanspreekpunt (een DSI gecertificeerde beleggingsadviseur) waarmee over doelstellingen en portefeuille kan worden gespard. Samen met de klant richt Ostrica een beleggingsportefeuille in die volledig is afgestemd op de wensen en mogelijkheden.
De beleggingsstrategie van Ostrica is gericht op het behalen van bovengemiddelde rendementen met de helft van het marktrisico. Ostrica biedt de mogelijkheid om vermogen te beleggen in verschillende profielen om het risico te spreiden. Met behulp van kwantitatieve modellen kan het bedrijf daarnaast aantoonbaar bescherming bieden als de beurzen tegenvallen. Doordat Ostrica met minder risico belegt, zorgt het bedrijf voor een stabielere vermogensontwikkeling met jaarlijks gemiddelde rendementen tussen de 3% en 7% bovenop de risicovrije rente, afhankelijk van het gekozen profiel.
De experts van Ostrica kijken dagelijks naar de ontwikkelingen in de markt en hoe deze van invloed zijn op de portefeuille van de klant. Dit gebeurt op basis van eigen kwantitatieve modellen. Hiermee volgt Ostrica niet de standaard indexfondsen, maar selecteert het bedrijf juist actief op basis van de opgegeven wensen en doelen van de klant. De visie van Ostrica is: "Rendement maken begint met het beperken van verliezen."
| Geen |
| ActiefOp basis van 'mens en machine' concept waarbij menselijke expertise wordt gecombineerd met kwantitatief beleggingsmodel. |
| ModelportefeuilleVijf beleggingsprofielen verdeeld over zes eigen, actief beheerde fondsen. |
| WaardebehoudMet behoud van rendement beleggen in aandelen/obligaties met minder dan 50% van het risico van de markt (zgn. trackers), terwijl voor minimaal 85% geprofiteerd wordt van opgaande markten. |
| BeleggingsfondsenIn de subfondsen wordt belegd in aandelen, obligaties en futures. Ostrica belegt in 7 obligatie sub-categorieën wereldwijd. Futures dienen uitsluitend als beschermingstool als onderdeel van de beschermingsstrategie. |
| JaHet unieke beleggingsbeleid met protectie kan uitsluitend in eigen producten plaatsvinden |
| Saxo Bank |
| JaSinds 1998. |
Kosten Ostrica
| Doorlopende kosten |
| Periodieke kosten | De periodieke kosten bestaand uit de Servicefee van de depotbank en de beheervergoeding aan Ostrica. Deze kosten worden ieder kwartaal berekend en achteraf ingehouden. |
| Beheerfee | De beheerfee is afhankelijk van de omvang van de portefeuille en bedraagt:
0,75 % bij € 250.000 tot € 500.000
0,65 % bij € 500.000 tot € 1 miljoen
0,50 % bij € 1 miljoen tot € 2,5 miljoen
0,45 % bij € 2,5 miljoen tot € 5 miljoen |
| Performance fee | |
| Transactiekosten | Bekijk in uw analyse |
| Servicefee | Service fee is afhankelijk van het belegde vermogen gemiddeld tussen de 0,01% en 0,05% (BTW vrijgesteld). Maximaal 450 euro. |
Ostrica rendement
De beheerfee en kosten depotbank (servicefee) moeten nog in mindering worden gebracht op het rendement.
Alle fondskosten zijn reeds in mindering gebracht.
Sinds 2014 voert Ostrica een beschermstrategie op de portefeuilles. De rendementen daarvoor zijn niet op basis van deze strategie behaald. Ostrica is GIPS compliant sinds 2006
* De getoonde rendementen over 2024 zijn t/m 30 juni van dat jaar.
Team Ostrica
Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf.
Kai Yuen
Managing Director
Vincent Donovan
Investments
Bruno Reinders
Investments
Bob Toussaint DSI
Relationship Management
Ad van Ling DSI
Relationship Management
Kas Veeren
Marketing Distribution