Florentes Vermogensbeheer

Florentes is in 2019 ontstaan uit LBCM vermogensbeheer en Forza Asset Management. LBCM was opgericht in 2005 en gevestigd in Zeist. Florentes is gespecialiseerd in vermogensbeheer voor ondernemers en vermogende particulieren. Florenteshanteert een zogenaamde conviction buy strategie en een ETF strategie. De conviction buy strategie is een beleggingsportefeuille die bestaat uit een combinatie van individuele titels (aandelen/obligaties/opties etc.) met indexfondsen en beleggingsfondsen. Florentes hanteert 4 risicoprofielen. Bij de selectie van aandelen wordt gezocht naar ondergewaardeerde bedrijven of bedrijven die in een turn arround fase zitten. Vermogensbeheer is bij Florentes mogelijk vanaf een inlegbedrag van € 100.000,-. De ETF strategie is mogelijk vanaf € 10.000,-. Tevens is het mogelijk om lijfrentekapitaal te beleggen in de ETF strategie


 

Naam aanbieder	Florentes	Type beheer	Individueel beheer
Onderdeel van	Florentes Vermogensbeheer	Minimum inlegbedrag	€ 75.000,-
Vestiging(en)	Zeist	Jaar actief	2005
Onderscheidingen	-

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

Beleggingsbeleid Florentes

Florentes vermogensbeheer is in 2019 ontstaan uit LBCM vermogensbeheer en Forza Asset Management. Het beleggingsbeleid van Florentes is Top- Down gericht voor betreft de rente en macro-economische ontwikkelingen van de verschillende regio's. Hieruit volgen de strategische allocaties. Vervolgens worden de tactische bandbreedtes en afwijkingen vastgesteld. Op basis van fundamentele factoren (op macro, meso en micro niveau) en technische analyse wordt er op operationeel niveau op basis van bottom- up selectie in de portefeuille verdere invulling aan het beleggingsbeleid gegeven. De fundamentele analyse en de bottom-up benadering verkrijgen de grootste gewichten in de uiteindelijke oordeelsvorming.

De beleggingsstijl van Florentes is voornamelijk gericht op ondernemingen die zich karakteriseren als “waarde” beleggingen gepaard gaande met relatief lage volatiliteit in koersbewegingen. Over het algemeen houdt Florentes ondernemingen op lange termijn in de portefeuille totdat de onderwaardering en/of rendement-risicopercepties ten opzichte van andere (vergelijkbare) ondernemingen minder gunstig zijn geworden.

De gewenste spreiding in de portefeuille is wereldwijd. In de beleggingsportefeuille wordt er grotendeels direct belegd in individuele aandelen en obligatieleningen, uitgegeven door overheden en ondernemingen, aangevuld met indirecte beleggingen via mandjes van aandelen en/of obligatieleningen (zogenaamde Exchange -Traded Fund afgekort ETF) en tenslotte beleggingsfondsen indien bovenstaande beleggingen geen alternatief kunnen zijn.
De voorkeur gaat uit naar contant dividend en rente.

Kosten Florentes

Doorlopende kosten
Periodieke kosten	N.v.t.
Beheerfee	1,0% excl btw voor de conviction buy strategie. 0,7% excl btw tot € 500.000,- over het meerdere 0,5% voor de ETF strategie. De getoonde kosten zijn gebaseerd op de Conviction Strategie
Performance fee
Transactiekosten	Bekijk in uw analyse
Servicefee	Afhankelijk van de depotbank en transactiekosten. De Conviction Buy strategie maakt hoofdzakelijk gebruik van Binck met een degressieve staffel:<50.000: 0,22% per jaar (vrijgesteld van btw) <250.000: 0,11% over het meerdere<5.000.000: 0,055% over het meerdere 5.000.000: 0,011% over het meerdere DEGIRO rekent 0,15% service fee maar de transactiekosten worden hierop in mindering gebracht

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuille	Bekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuille	Bekijk in uw analyse

Florentes rendement

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Profiel	Defensief	Gemiddeld	Offensief	Zeer offensief
2019	11,5%	16,3%	21,7%	25,8%
2018	-5,3%	-6,8%	-9,9%	-10,8%
2017	3,4%	5%	7,8%	8%
2016	5,2%	7,1%	7,0%	6,1%

Team Florentes

Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf.