B.A. van Doorn

De eerste vennootschappelijke registratie van B.A. van Doorn dateert uit 1831. De heer B.A. van Doorn 'kantoorhoudende bezijden het paleis aan de Dam' oefende aldaar het beroep uit van farmaceut. Deze activiteit werd in 1850 verkocht. Sindsdien hield B.A. van Doorn zich bezig met participaties en beleggingen op de beurs van Amsterdam. Vanaf 1999 richt de firma zich op persoonlijk vermogensbeheer. Inmiddels bedraagt het belegd vermogen € 750 miljoen en werkt de firma voor ruim 300 particulieren, stichtingen en vermogensfondsen.

Kernbegrippen van Vermogensbeheer B.A. van Doorn zijn onafhankelijk, vertrouwen, specialist, gedegen beleggingsbeleid en ervaren team. De vermogensbeheerder streeft naar transparante portefeuilles met vooral indexfondsen en lage kosten. B.A. van Doorn belegt met name in indexfondsen en met een core-satellite benadering, waarbij de kern van de portefeuille bestaat uit eenvoudige fondsen en actief gezocht wordt naar satellietbeleggingen voor extra rendement.

Vermogensbeheer door B.A. van Doorn is mogelijk voor vermogens vanaf € 500.000,-.


 

Naam aanbieder	B.A. van Doorn	Type beheer	Individueel beheer
Onderdeel van	B.A. Van Doorn & Comp. B.V.	Minimum inlegbedrag	€ 1.000.000,-
Vestiging(en)	Amsterdam	Jaar actief	1831
Onderscheidingen	-

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

Beleggingsbeleid B.A. van Doorn

1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening?

B.A. van Doorn hanteert de volgende beleggingsovertuigingen die de basis vormen voor het beleggingsbeleid en de inrichting van het beleggingsproces:

- B.A. van Doorn gaat er van uit dat beleggingsrisico nemen nodig is om de beleggingsdoelstellingen te halen.
- B.A. van Doorn belegt voor de lange termijn. B.A. van Doorn streeft er naar de doelstellingen van de client te realiseren door de portefeuille zo te positioneren dat op lange termijn het gewenste rendement zal worden gehaald.
- B.A. van Doorn realiseert zich dat de Strategische Beleggingsallocatie 80% á 90% van de uiteindelijke beleggingsresultaten bepaalt.
- B.A. van Doorn gelooft in eenvoudige en transparant opgebouwde portefeuilles. Zo zijn de risico’s van de portefeuille goed te beheersen en heeft de client een goed inzicht in de drijfveren van de portefeuille.
- B.A. van Doorn gebruikt passieve beleggingsvormen waar mogelijk. Actieve keuzes worden echter niet uitgesloten.
- B.A. van Doorn is zich bewust van de impact van kosten op het beleggingsresultaat en beperkt deze dan ook zoveel mogelijk.

2) Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert de beleggingsonderneming?

B.A. van Doorn hanteert twee verschillende strategieën. Bij de eerste worden portefeuilles samengesteld met alleen indexfondsen (of Exchange Traded Funds) en staatsobligaties. Bij de tweede benadering worden portefeuilles samengesteld met individuele aandelen, een beperkt aantal indexfondsen en staatsobligaties.

Bij de eerste benadering wordt gebruikt gemaakt van een kwalitatieve benadering met de nadruk op thema’s die de komende periode de vooruitzichten bepalen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van kwantitatieve modellen om attractieve sectoren of regio’s te bepalen.

Bij de tweede benadering, waarbij individuele aandelen worden gebruikt, is het zogenaamde “Vliegermodel” het startpunt om de aantrekkelijkheid van bedrijven te bepalen. Hierbij wordt de aantrekkelijkheid gemeten op het gebied van kwaliteit en groei. Dit levert uiteindelijk een portefeuille op met aandelen van hoge kwaliteit. Daarnaast wordt een kwalitatieve benadering gebruikt voor de bepaling van de aantrekkelijkheid van toegevoegde indexfondsen en staatsobligaties.

De transparante opzet van portefeuilles en daarmee de genomen risico’s zorgt er voor dat doorlopende risicometing steeds mogelijk is. De vooruitzichten van de portefeuille als geheel en de individuele posities wordt hierbij doorlopend besproken in de beleggingsvergadering.

3) In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?

B.A. van Doorn heeft vanuit transparantie en kostenoverwegingen een voorkeur voor eenvoudige en transparante beleggingsproducten. De portefeuillebenchmark bestaat uit wereldwijde aandelen en Nederlandse staatsobligaties. Dit zijn dan ook de kernbeleggingen van de portefeuille. Voor aandelenbeleggingen waarbij een sector, stijl of regiovoorkeur bestaat, worden indexfondsen (of ETF’s) gebruikt. Dit is een efficiënte manier om met lage kosten de gewenste exposure te verkrijgen.

B.A. van Doorn vermijdt beleggingen in niet transparante, dure en illiquide alternatieve fondsen. In algemene zin leveren deze weinig toegevoegde waarde aan de portefeuille en hebben (te) hoge kostenniveaus.

Kosten B.A. van Doorn

Doorlopende kosten
Periodieke kosten	Geen
Beheerfee	U betaalt een jaarlijkse beheerfee (Incl. btw) afhankelijk van uw inleg via een degressieve staffel: 1,21% tot € 1 miljoen 0,85% over het meerdere tot € 2,5 miljoen 0,61% over het meerdere tot € 5 miljoen 0,48% over het meerdere vanaf € 5 miljoen Er geldt een minimum vergoeding per kwartaal van € 1.513,- (Incl. BTW)
Performance fee
Transactiekosten	Bekijk in uw analyse
Servicefee	B.A. van Doorn werkt met vier depotbanken, waarbij met elke depotbank maatwerk tarieven worden afgesproken. Bedongen kortingen komen volledig ten goede aan de cliënten van B.A. van Doorn: All-in service fee via ABN AMRO afhankelijk van uw inleg via een vaste staffel: Minimaal € 300,- per jaar. 0.28% bij een belegd vermogen tot € 500.000,- 0,13% bij een belegd vermogen van € 500.000,- tot € 2 miljoen 0,11% bij een belegd vermogen van € 2 miljoen tot € 10 miljoen 0,08% bij een belegd vermogen van € 10 miljoen tot € 50 miljoen 0,04% bij een belegd vermogen vanaf € 50 miljoen

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuille	Bekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuille	Bekijk in uw analyse

B.A. van Doorn rendement

Het bruto rendement betreft het rendement van de modelportefeuilles. Om tot het netto rendement voor de cliënt te komen dienen de volgende zaken in mindering gebracht te worden: beheerfee B.A. van Doorn (incl BTW); kosten depotbank; spreadkosten.

B.A. van Doorn houdt separaat modelportefeuilles aan in hetzelfde data informatie systeem, als waarin ook de portefeuilles van de cliënten dagelijks worden geladen. Dit betreft AIRS. In commerciële uitingen tonen we de rendementen van de modelportefeuilles uit AIRS, met de toelichting dat de beheerfee en bankkosten hier nog niet inzitten. Daarnaast houden wij ook de modelportefeuilles aan in Bloomberg, waardoor wij in staat zijn om de data informatie in AIRS te controleren.

* De getoonde rendementen over 2023 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel	Zeer defensief	Defensief	Gemiddeld	Offensief	Zeer offensief
2023*	2,2%	5,4%	7,4%	9,6%	12,7%
2022	-15,7%	-15,4%	-14,7%	-14,2%	-13,3%
2021	-2,3%	8,4%	15,3%	22,4%	30,9%
2020	2,3%	3,8%	4,8%	5,9%	6,7%

Team B.A. van Doorn

Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf.