Beoordeling Bond Capital
Bond Capital Partners (BCP) bestaat sinds 2004 en is ontstaan uit Jansen & van Noort Vermogensbeheer. BCP is een onafhankelijke vermogensbeheerder die maatwerk levert aan rechtspersonen, particulieren en instellingen in Nederland en België. BCP belegt rechtstreeks in individuele bedrijven en is daarmee een alternatief voor portefeuilles die bestaan uit indexfondsen en actieve beleggingsfondsen. De kernwaarden van BCP zijn: aandacht, focus, onafhankelijkheid en heldere communicatie.
Er wordt bij BCP gebruik gemaakt van een ‘core-satellite’ strategie. De ‘core’, ofwel kernselectie, is samengesteld aan de hand van de beleggingsfilosofie en selectiecriteria van BCP. Een aantal van deze selectiecriteria zijn: waardering, kwaliteit, momentum en risico. De ‘satellite’ biedt ruimte voor ondernemingen die niet binnen de ‘core’ passen, maar wel goede mogelijkheden bieden. Deze beleggingen brengen echter wel een groter risico met zich mee.
| Beoordeling | |
| Organisatie | |
| Kostenbeleid | |
| Beleggingsbeleid | |
| Risicobeleid |
| |||
| Naam aanbieder | Bond Capital | Type beheer | Individueel beheer |
|---|---|---|---|
| Onderdeel van | Bond Capital Partners B.V. | Minimum inlegbedrag | € 1.000.000 |
| Vestiging(en) | Breda | Jaar actief | 2004 |
| Onderscheidingen | |||
Beleggingsbeleid Bond Capital
Er wordt bij Bond Capital Partners (BCP) uitsluitend belegd in liquide beursgenoteerde aandelen van individuele ondernemingen. BCP analyseert deze aandelen grondig en hanteer enkele selectiecriteria alvorens een onderneming toe te voegen aan een portefeuille.
BCP hanteert de ‘core-satellite’ strategie. Hierin bevinden zich twee selecties van ondernemingen, de ‘Core’ en de ‘Satellite’. Binnen de Core bevinden zich ondernemingen die passen bij de beleggingsfilosofie en selectiecriteria van BCP. Deze criteria zijn onder andere momentum, risico, kwaliteit en waardering.
In de tweede selectie, de Satellite, is ruimte voor ondernemingen die ‘opportunity driven’ zijn en waar meer specialistische kennis voor nodig is. Deze ondernemingen passen niet in de Core, maar bieden wel veel kansen en mogelijkheden. Deze ondernemingen hebben echter ook een groter risico. Er wordt altijd gekeken hoe deze partijen passen in een individuele portefeuille.
Bij BCP wordt gestreefd naar effectieve diversificatie. Iedere investering moet een doel binnen de portefeuille hebben en daarnaast waarde toevoegen. De individuele posities moeten kleuren bij de totale portefeuille en het risico verlagen, dan wel het rendement verhogen.
Conform de Sustainable Finance Disclosure Regulation dient Bond Capital Parnters haar relaties te informeren in hoeverre zij bij de uitvoering van het beleggingsbeleid rekening houdt met duurzaamheidsfactoren. BCP heeft hiertoe een beleid geformuleerd hoe mogelijke ongunstige effecten op duurzaamheid kunnen worden meegewogen in het beleggingsbeleid, zonder afbreuk te doen aan de lange termijn beleggingsresultaten.
Het minimale inlegbedrag bij Bond Capital Partners is € 1.000.000,-
Samenvatting van de dienstverlening
|
Duurzaam
Vermogensbeheerders kunnen er voor kiezen om bepaalde bekende richtlijnen te volgen op het gebied van duurzaam beleggen. U vindt hier terug welke methode(n) de beheerder volgt.
Bij negatieve uitsluiting wordt bijvoorbeeld niet belegd in aandelen van ondernemingen in de wapen-, tabak en alcoholindustrie. Bij best in class wordt er gekeken hoe de individuele ondernemingen per branche scoren ten opzichte van elkaar op criteria als milieubeleid, arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, en dergelijke.
Specialiteit betekent dat de partij expliciet zoekt naar duurzame ondernemingen als invulling van de portefeuille.
|
|
|---|---|
|
Actief vs Passief
De methode waarvan de aanbieder overtuigd is om de beste resultaten te halen. U kunt met deze filter een voorkeur voor een van beide methode aangeven. Wij zoeken dan een partij die daar bij aansluit.
Actief: Inspelen op marktontwikkelingen, actief op zoek naar meer rendement of minder risico dan de markt. Regelmatig transacties om risico/rendement verhouding te optimaliseren.
Passief: De markt zo efficiënt mogelijk volgen. Voorspellen van beurzen is niet mogelijk. Door zo min mogelijk te handelen de kosten laag houden. Dit leidt uiteindelijk tot de beste risico/rendement verhouding.
|
Actief |
|
Portefeuille samenstelling
De wijze waarop uw portefeuille is ingericht met verschillende beleggingsproducten.
Bij maatwerk krijgt u een portefeuille specifiek ingericht op basis van uw specifieke wensen en voorkeuren. Maatwerk is vaak mogelijk vanaf 100.000 euro of meer. Maatwerk is vaak duurder dan een modelportefeuille.
Bij een modelportefeuille belegt u in een portefeuille die voor iedereen met hetzelfde risicoprofiel identiek is.
|
Modelportefeuille |
|
Doel beleggingsbeleid
Wat is het belangrijkste doel dat u met uw vermogen wil bereiken? Sommige partijen specialiseren zich met hun beleggingsbeleid in bepaalde doelen die u als klant wil bereiken. Geef aan wat u belangrijk vindt en wij zoeken een partij die daar bij aansluit.
|
|
|
Producten
Partijen kunnen in verschillende beleggingsproducten beleggen en hebben verschillende specialismen. Heeft u een specifieke voorkeur voor bepaalde beleggingsproducten dan kunt u dat hier aangeven. Dan zoeken wij een partij die daar bij aansluit.
|
Aandelen, Obligaties
|
|
Eigen producten
Maakt en belegt de aanbieder ook in beleggingsproducten die zij zelf ontwikkelen. De aanbieder verdient dan ook geld in de producten waar hij voor u in belegt.
|
|
|
Depot bank
Bank waar de effecten worden aangehouden. Hier kunt u de rekening inzien.
|
Abn Amro, InsingerGilissen, Saxo Bank
|
|
Vermogen partners meebelegd
Is het vermogen van de partners ook meebelegd in dezelfde portefeuille waarin u belegt.
|
Kosten Bond Capital
| Doorlopende kosten | |
|---|---|
|
Periodieke kosten
Dit zijn de periodiek terugkerende kosten die een aanbieder rekent voor het aanhouden van een rekening of bijvoorbeeld abonnementsdiensten.
|
|
|
Beheerfee
Dit is de vergoeding die een aanbieder rekent voor het beheer van de beleggingsportefeuille.
|
|
|
Performance fee
Dit is de vergoeding die een aanbieder ontvangt voor het behalen van een bepaald rendement.
|
|
|
Transactiekosten
Voor de transacties die gedaan worden in de portefeuille, rekent de aanbieder transactiekosten. Deze kunnen per beleggingsobject verschillen.
|
|
|
Servicefee
Voor de bewaring en administratieve afhandeling van de portefeuille rekent de aanbieder een vergoeding. Dit is de service fee of bewaarloon die de aanbieder rekent. Daarnaast vallen onder de service fee vaak beheerhandelingen zoals bijvoorbeeld voor de afwikkeling van dividenden.
|
|
|
Kosten producten
Uw portefeuille kan bestaan uit bijvoorbeeld beleggingsfondsen en/of trackers. Elk van deze producten heeft bepaalde kosten, die tonen we hier. Hieronder valt bijvoorbeeld het salaris van de fondsmanager indien voor u belegd wordt in fondsen en de transactiekosten die binnen een fonds worden gemaakt. Deze kosten worden in de koers van het product verwerkt. Hier bedoelen we mee dat de kosten in mindering worden gebracht op de waarde van de beleggingen. Deze kosten worden niet apart in rekening gebracht door de aanbieder. Wij tonen u hier de verwachte productkosten. Deze kosten betaalt u dus aan de fondseigenaar en zijn meestal geen inkomsten voor de partij. Heeft de partij eigen producten dan zijn uw productkosten dus (extra) inkomsten voor de vermogensbeheerder.
|
|
| Eenmalige kosten | |
|---|---|
|
Kosten opbouw portefeuille
Dit zijn alle kosten die gepaard gaan met het optuigen van een portefeuille als u een rekening opent bij een vermogensbeheerder. Dit zijn bijvoorbeeld de instapkosten voor fondsen en de kosten voor brokers en beurshandelaren (spreads) bij de aankoop van de aandelen en obligaties.
|
|
|
Kosten afbouw portefeuille
Hieronder vallen de kosten die verrekend worden als u uw rekening bij een vermogensbeheerder opzegt en de portefeuille wordt geliquideerd. Dit zijn bijvoorbeeld de uitstapkosten voor de fondsen en de kosten voor brokers en beurshandelaren (spreads) bij de verkoop van de aandelen en obligaties.
|
|
Bond Capital rendement
Er zijn (op dit moment) geen rendementen bekend. Bond Capital wil of kan deze niet inzichtelijk maken.
Team Bond Capital
Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf.
Dhr. Stan Westerterp
Managing Partner
Dhr. Raymond Weijt
Managing Partner
Dhr. Wilbert Aarts
Managing Partner
Dhr. Beau Roos
Vermogensbeheerder
