OAKK Beheerd Beleggen is opgericht in 2017. De moedermaatschappij OAKK Capital Partners bestaat sinds 2003.

OAKK Beheerd Beleggen geeft u rust en ruimte om uw vermogen doelgericht te laten groeien. U bepaalt samen met uw Financieel Adviseur hoe u uw persoonlijke financiële doelen kunt bereiken. OAKK Beheerd Beleggen laat uw vermogen stabiel groeien naar uw doel, uw Financieel Adviseur geeft u de vertrouwde begeleiding.

OAKK Beheerd Beleggen is de vermogensbeheerder van uw OAKK beleggingsrekening, uw financieel adviseur kent uw persoonlijke situatie en is uw vertrouwde contactpersoon.

Video OAKK Beheerd Beleggen


BeoordeeldOAKK Beheerd Beleggen is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
OAKK
Naam aanbieder
OAKK Beheerd Beleggen
Type beheer
Online beheer
Onderdeel van
OAKK Capital Partners B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 1.000,-
Vestiging(en)
Rotterdam
Jaar actief
2003
Onderscheidingen
-

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Beleggingsbeleid OAKK Beheerd Beleggen


OAKK hanteert een strategie die gebaseerd is op drie uitgangspunten:
Beleg op basis van een duidelijk doel en acceptabel risico: belangrijke uitgangspunten voor de middelenverdeling van de portefeuille. Spreiding is de belangrijkste factor voor de optimalisatie van een portefeuille: een verzekering tegen overmatig zelfvertrouwen en onvermogen om markten te voorspellen. Discipline houdt een belegger doelgericht: houdt de doelmiddelenverdeling in stand, de consistente weg naar het einddoel.

OAKK Beheerd Beleggen voegt uitsluitend beleggingen toe waarvan de verwachte spreidingsvoordelen de kosten overtreffen. De beleggingen moeten minimaal een maandelijkse verhandelbaarheid hebben en moeten geregistreerd zijn bij de Autoriteit Financiele Markten.



CombinatieOAKK staat voor een beter rendement; dat is niet alleen een getal maar ook een gevoel van rust, verantwoordelijkheid en een betere toekomst. Daarom omarmt OAKK het thema duurzaamheid. Wij staan voor solide en duurzame beleggingsoplossingen. OAKK is lid van UNPRI, onderdeel van de Verenigde Naties. Daarnaast beheert OAKK samen met EcoMatcher een doorlopend project voor de aanplant van bossen om een actieve bijdrage te leveren aan de volgende duurzame doelen van de Verenigde Naties: - Een tastbare bijdrage leveren aan het wereldklimaat door CO2 reductie - Ondersteuning geven aan lokale gemeenschappen en families met nieuwe inkomstenbronnen - Bewustzijn over duurzame groei versterken met de boom als centraal symbool
Actief, PassiefWij beleggen in de OAKK Solid Portfolios een deel (ca. 20%-30%) in actieve fondsen die een andere bron van rendement geven dan de passieve fondsen. Deze fondsen noemen wij Skills omdat het rendement meer afhankelijk is van vaardigheden en minder van markten. Door de toevoeging van Skills krijgt u een optimale spreiding, vooral in dalende markten is dit zichtbaar. , Markten zijn overwegend efficient (met uitzondering van een aantal factoren cq dimensies) en daarom beleggen wij in de OAKK Solid portefeuilles voor ca. 75%-80% en in OAKK Markten portefeuilles voor 100% op een zo breed mogelijke manier in aandelen of obligaties. Wij zoeken niet naar de speld, maar kopen liever de hele hooiberg!
ModelportefeuilleDe OAKK Solid Portfolios kennen een verdeling over Markten en Skills. De adviseur kan kiezen om het Markten gedeelte in BlackRock iShares te laten beleggen door ons of in Dimensional fondsen. Daarnaast bieden wij OAKK Markten portefeuilles aan die niet beleggen in Skills maar alleen in Markten (aandelen/obligaties).
Duurzaam, Groei Duurzaamheid is een belangrijk thema voor OAKK. Dat komt niet alleen naar voren in onze portefeuilles maar ook door het ondertekenen van de UNPRI, de principles van de VN op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast krijgt iedere klant zijn eigen boom in een gebied rond de evenaar. Deze boom is niet alleen symbolisch voor de duurzame groei van uw vermogen maar draagt ook bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot., Kijkend met een kalme blik, in plaats van het overgevoelig reageren op voortdurende korte termijn prikkels, is beleggen helemaal niet angstaanjagend. Beleggen op de lange termijn levert meestal een beter rendement dan sparen op. Ook al gaan de koersen er zeker een keer onderuit. Als je maar genoeg tijd hebt, heb je een grote kans dat je een goed gemiddeld rendement behaald omdat er meer goede dan slechte jaren zijn voor beleggen.
Beleggingsfondsen, IndextrackersDe vier beschikbare profielportefeuilles worden in de OAKK Solid portefeuilles opgebouwd uit twee hoofdcomponenten: Markten en Skills. In het Marktengedeelte van de portefeuille, dat het grootste deel vormt van de portefeuille (circa 75-80%), wordt kostenefficiënt en gespreid belegd in traditionele markten; aandelen en obligaties. Voor Markten hebben wij BlackRock en Dimensional geselecteerd. Deze selectie kan wijzigen. In het Skills gedeelte voegen wij portefeuillemanagers toe die het portefeuillerisico kunnen verlagen. Zij hanteren professionele beleggingstechnieken die gebaseerd zijn op vaardigheden (’Skills’). Een toevoeging van 25% in Skills verlaagt het risico en kan het rendement verhogen.
Nee
-
JaDe partners van OAKK beleggen bij OAKK Capital Partners op het platform.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten OAKK Beheerd Beleggen


Doorlopende kosten
Periodieke kosten-
BeheerfeeDe consument kan in de OAKK Solid Portfolios kiezen uit een beheerfee met (OAKK Solid Fee) of zonder prestatievergoeding (OAKK Target Fee): OAKK Solid Fee Van EUR 0,00 tot EUR 250.000,00: 0,67% Van EUR 250.000,00 tot EUR 500.000,00: 0,54% Van EUR 500.000,00 tot EUR 1.000.000,00: 0,42% Van EUR 1.000.000,00 tot EUR 2.000.000,00: 0,30% Vanaf EUR 2.000.000,00: 0,12% OAKK Target fee) betaalt u van 0 tot EUR 1,000,000 0,3% en vanaf EUR 1,000,000 0,12% inclusief BTW. Hier komt eventueel nog een performance fee bij van 0,6% inclusief btw.
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeU betaalt 0,3% incl. btw platform fee per jaar plus €20,- op jaarbasis inclusief btw als bijdrage toezichtskosten. Deze platform fee is inclusief alle transactiekosten, service, bewaar en administratiekosten voor de Beleggersgiro OAKK.

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


OAKK Beheerd Beleggen rendement


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Rendement is netto, berekend obv 0,6% kosten inclusief BTW over de modelportefeuille met beheerfee 'Target'.

* De getoonde rendementen over 2020 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

ProfielDefensiefGematigd DefensiefGematigd OffensiefOffensief
2020*
-5,1%
-6,1%
-7,3%
-5,8%
2019
9,9%
13,0%
15,8%
19,1%
2018
-4,2%
-5,3%
-6,3%
-7,4%
2017
2,8%
5,4%
7,7%
9,3%
2016
-
-
-
-

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Team OAKK Beheerd Beleggen


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
Willem Johannesma RBA
Eigenaar
Sinds 1990 werkzaam in particulier vermogensbeheer.
Drs Arthur Hopstaken
Eigenaar
Sinds 1992 werkzaam in particulier vermogensbeheer.


OAKK Beheerd Beleggen

Vergelijk met andere partijen
Analyse rendement & kosten
Hulp bij uw keuze of overstap

Contact Finner

Bart Spronk
010-3070880
Plan afspraak
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement