Castanje vermogensbeheer

Castanje Vermogensbeheer is een zelfstandige vermogensbeheerder in ’s-Hertogenbosch.

De klanten van Castanje zijn vermogende particulieren, veelal (oud)ondernemers, maar ook (pensioen)B.V. ‘s, stichtingen en kerkelijke instellingen. In opdracht van hun relaties beheren zij effectenportefeuilles van € 300.000,- tot € 10.000.000,-. Castanje vermogensbeheer is geheel onafhankelijk (geen onderdeel van een bank) en de vier beheerders hebben zeer ruime ervaring in het beheren van vermogens.

Ze besteden veel aandacht aan een persoonlijke benadering en optimale communicatie met hun cliënten. Hun rapportage is volgens eigen zeggen helder en uw persoonlijke beheerder is goed bereikbaar.

Het beleggingsbeleid is voor zowel obligaties als aandelen gericht op individuele namen zoals Bayer, Nestlé, Google en L’Oreál. Indexproducten en beleggingsfondsen worden slechts beperkt opgenomen. Op basis van fundamenteel onderzoek selecteren zij de grotere kwaliteitsondernemingen in Europa en de VS, die gekenmerkt worden door een duurzaam bedrijfsmodel en stabiele winstgroei. Transparantie en lage kosten zijn belangrijk.

Volgens Castanje vermogensbeheer realiseren zij goede en verifieerbare beleggingsresultaten.


 

Naam aanbieder	Castanje Vermogensbeheer	Type beheer	Individueel beheer
Onderdeel van	Castanje Vermogensbeheer B.V.	Minimum inlegbedrag	€ 300.000,-
Vestiging(en)	's-Hertogenbosch	Jaar actief	2009
Onderscheidingen	-

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

Beleggingsbeleid Castanje Vermogensbeheer

Castanje Vermogensbeheer belegt via een Growth At a Reasonable Price (GARP) strategie. Dit is een combinatie van groei- en waardebeleggen. Het beleggingsuniversum bestaat voornamelijk uit individuele aandelen en obligaties. Voor de keuze voor de aandelen wordt gebruikt gemaakt van onafhankelijke research. Elk kwartaal ontvangt u een uitgebreide rapportage. Onderdeel hiervan is een toelichting op het gevoerde beleid en een uiteenzetting van de verwachtingen voor de komende periode. Regelmatig wordt per email een korte toelichting gegeven op gedane transacties.

Toelichting:
Castanje Vermogensbeheer gaat primair uit van een fundamentele lange termijn 'top-down'-benadering. Hierbij is het volgens hen de asset-allocatie die een grote invloed heeft op het uiteindelijk beleggingsresultaat. De asset-allocatie geeft aan hoe het vermogen wordt gespreid over de diverse beleggingscategorieën (aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten).

Castanje combineert deze werkwijze met een fundamentele 'bottom-up'-benadering. Ook de individuele vermogenstitels spelen volgens hen immers een belangrijke rol bij uw uiteindelijke beleggingsresultaat. Zij stellen scherpe eisen aan ondernemingen waaraan ze uw geld toevertrouwen. Naast de waardering van een individueel aandeel, zijn de groeikarakteristieken, de fundamentele sterkte, duurzaamheid en comfort van belang. Zij streven daarbij naar groei tegen een aantrekkelijke prijs (GARP). Bij hun selectie steunen ze op hoogwaardige internationale researchbronnen zoals FDA, Goldman Sachs, Morgan Stanley en Value Line. Hun universum wordt in principe gevormd door de grote internationale indices zoals MSCI en FTSE. Daarbij hanteren ze de wereldwijd gebruikte sectorbenadering.

Castanje belegt bij voorkeur in individuele vermogenstitels. Dit bevordert volgens hen de transparantie en voorkomt dubbele kosten. Voor belegging in het Verre Oosten en Emerging Markets maken ze gebruiken van beleggingsfondsen of trackers. Zij staan terughoudend tegenover beleggen in zogenaamde Alternatives. Alternatieve beleggingen zijn volgens Castanje vaak niet transparant en kennen verborgen kosten.

Bovenstaande beschrijving is een korte impressie van de uitgangspunten van hun beleggingsproces. Een proces dat de basis vormt voor hun beleggingsbeleid. Op aanvraag verstrekt Castanje uitgebreide documentatie over hun beleggingsovertuigingen en werkwijze.

Kosten Castanje Vermogensbeheer

Doorlopende kosten
Periodieke kosten	-
Beheerfee	Beheerfee (excl BTW)vaste vergoeding van 1.000 euro en:0,9% over een vermogen tot 1 miljoen0,8% over het meerdere tot 2,5 mln0,7% over het meerdere tot 5 mln0,5% over het meerdere tot 10 mln0,5% over het gehele vermogen indien dit groter is dan 10 miljoen.
Performance fee
Transactiekosten	Bekijk in uw analyse
Servicefee	De getoonde transactiekosten zijn op basis van InsingerGilissen. Deze ligt gemiddeld tussen de 0.05-0.15% per jaar afhankelijk van de omvang van uw portefeuille.

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuille	Bekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuille	Bekijk in uw analyse

Castanje Vermogensbeheer rendement

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Het gaat hier om rendementen (na kosten) behaald op onze modelportefeuilles, met een inleg van 1 miljoen. Deze kunnen afwijken van concrete cliënt portefeuilles. Voor 2017 is het rendement gebaseerd op het het gemiddelde van 9 werkelijke cliëntportefeuilles binnen elk profiel. Uw individuele rendement kan hier van afwijken.

* De getoonde rendementen over 2020 zijn t/m 30 september van dat jaar.

Profiel	Defensief	Neutraal	Offensief	Zeer offensief
2020*	-1,6%	-3,7%	-6,6%	-8%
2019	3,7%	7,5%	15,2%	19,6%
2018	-3,0%	-4,5%	-7,5%	-8,8%
2017	2,0%	4,4%	8,5%	9,9%
2016	2,1%	3,8%	5,6%	6,3%

Team Castanje Vermogensbeheer

Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf.